一、华为P70没有卖先火

华为手机+华为汽车是两条核心主线。这可以复制去年华为M60的市场，而目前华为手机爆发的大牛股是杰荣技术涨了430%，而光宏涨了260%(低点开始布局)。今年P70可以超过M60，核心原因是:

1.华为最核心的两次新闻发布会是春秋，秋季是M系，春季是P系。

2.在华为M60总销量1200万的情况下，大牛爆发，AI手机预计今年全球销量将达到1.7亿，中国销量将达到3700万，超过一半可能是华为的。所以会爆发更多。

3.华为的盘古模式是目前中国最强的，超过三星和oppo。他们都推出了它们。华为什么时候不提前推出？等待秋天，这是超越苹果的最佳时间。这是一个机会。

4.为什么华为P70在发布前增加了50%的订单？我认为关键是余大嘴看到了三星人工智能手机的销量，所以他果断地增加了订单，而不是像M60那样跟不上产量。这是核心关键！

二、华为P70呼之欲出，滤光片成为资金爆炸的对象

P70参数:屏幕:6.7英寸1.5K曲面屏，摄像头:5000万像素1/1.3英寸50H主摄像头+超广角+潜望式长焦，支持4倍光学变焦。

华为P70系列配备5000万像素分辨率的OV50H主摄，索尼IMX9899将用于高匹配版本 1寸大底主摄。屏幕分辨率为1.5K，而且全系列采用最新的8TLTPO技术，刷新率高，省电。此外，P70系列将配备麒麟9系5G平台，并配备大型盘古模型，云/终端协同运行。

P70系列特点:以光学为主，预计摄像头模块将升级为旋转滤光片，CMI和旋转滤光片将升级创新。

盘口上，滤光片成了资金炒作的对象，这是P70手机的创新点，市场炒新不炒旧。

第三，P70产业链核心公司(收藏备用)

1、光宏科技(300735)

该公司是华为的核心供应商，包括智能终端产品(包括智能手机)和网络设备。光宏科技的主营业务是PCBA和成品组装，专业从事消费电子、网络通信、汽车电子等电子产品，并提供完整的电子制造服务，如工艺技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等(EMS)。提供电子制造服务的主要产品包括消费电子(智能手机、平板电脑);网络通信(网络路由器、基站定位终端);物联网，汽车电子(OBD、行车记录仪等电子产品。

2、福日电子(600203)

该公司的互动平台表示，该公司为华为提供手机ODM生产服务，是华为的重要供应商之一；该公司是福建省电子信息行业的骨干企业之一，是一家主要从事电子元器件、电子整机产品和进出口业务的公司。彩色显示FBT（银行输出变压器）产品在电子元器件业务中排名前三。该公司主要从事4-6英寸芯片制造，现已成为国内龙头企业.此外，该公司还涉足LED行业。

3、欧菲光(002456)

公司是华为旗舰相机模块和屏幕指纹的主要供应商之一。公司长期从事相机模块、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售。大部分产品用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴等移动终端，以及车载摄像头、安全监控等新终端应用领域。

4、韦尔股份(603501)

公司自主研发设计的半导体产品已进入小米，2019年6月25日公告披露VIVO、酷派、魅族、华为、联想、摩托罗拉、三星、海信、中兴、波导、努比亚等国内知名手机品牌，以及海康、大华等产品的供应链。原产品系列TVS公司、MOSFET进一步增加投资，实现产品更新升级，提高产品性能，进一步补充不同应用市场所需的产品规格；公司高性能ESD保护芯片已完成工程流片和测试，产品性能与美国一线公司相当

5.水晶光电(滤光片):领先的过滤器制造商，目前唯一的供应链可以批量生产旋转涂层过滤器公司。h手机产品占优势，部分产品独家供应，旋转涂层过滤器的渗透率继续提高。

6.云家科技:CMI核心供应商受益于潜在渗透的加速，下游客户包括h、米oV。

7.东田微(滤光片):旋转滤光片继续渗透，下游客户包括h、米ov；此外，光通信元件等与中际旭创合作。

8、思特威：供应华为P70标准版+Pro版后置主摄SC580XS。

9、芯海科技：华为P70核心供应商，线性驱动电机芯片+bms芯片。

10、诺：与H手机深度绑定，屏幕供应商。海涵财经