政策方面：实施政策更加详细，政策推出频率加快。23年12月26日〔2023〕29号文件-关于印发《》的通知后，24年3月11日，国家机械采集〔2024〕7号文件提出了《关于更新国家机关台式计算机和便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》以及乡镇以上党委、政府直属事业单位和部门为机关提供支持和保障的事业单位，在购买台式计算机和便携式计算机时，应当使用CPU、符合安全可靠评价要求的操作系统纳入采购要求。

[太阳]需求侧：以政府和企业办公设备更换和国产化计算能力扩展为主线的需求持续强劲。目前，我们认为党和政府的信贷创新采购节奏有明显的复苏信号。参照中国信息安全评估中心和国家保密技术评估中心发布的要求，硬件侧龙芯、飞腾、华为鹏鹏等CPU产品、软件测试操作系统、麒麟软件、统鑫UOS、中科方德已列出。集中数据库、海量数据、大梦、全国人大金仓均通过安全评估。参考最近公布的信创和国内计算能力招标中标信息，我们认为信创板块有估值修复的预期。看好24-25年下游行业和党政客户补交的机会。

[红包]推荐注意：

信创软件:操作系统(中国软件、成迈科技、麒麟信安)、数据库(太极股份、海量数据、达梦数据)、办公经济管理(金山办公、用友网、东方通、宝兰德)信创硬件:中国长城、龙芯中科、纳思达、中国数字、软通动力、海光信息、中科曙光；