行情回顾

市场已经走出8连阳，整体趋势不错。指数站在3000点，下方2867点缺口尚未填补，距离超过100点

我个人的经验是，如果市场继续成交量大，你可以忽略这个缺口，但如果市场没有热点或成交量大，很容易填补空白

从周线来看，反弹还没有结束。我觉得下周上半周很可能会走出10连阳，弥补3022点的差距，让踩空的人受不了追高。这个位置的T是T，然后是中阴线。这条阴线是踩空者的机会！

周末关于消息的一切都是好消息

1、对市场违法行为的处罚力度只会越来越大，违法成本只会越来越高，构建渗透式筛查

2、上海证券交易所和深圳证券交易所重点监控近期波动较大的退市风险警示股票

3.其他大量新闻主要集中在人工智能方向，不断展示人工智能行业的繁荣。美光科技和海力士两家国际巨头都宣布HBM配额已售罄。

HBM-炒作形式类似CPO，主要是国际巨头产业链

美光科技-代表股-江波龙

海力士-代表股-香农新雅克科技 太极实业

此外，有消息称，长信存储HBM开始出货直接点名-兆易创新

HBM产业链(国内)

设备端-赛腾股份有限公司北方华创中微公司

封装材料端-联瑞新材料端-联瑞新材料 华海诚科 壹石通

封装密封测试-深科技

当然，整个存储行业必须是整体联动，SRAM作为本轮存储方向的新概念可以放在一起。如果HBM没有给出合适的购买点，那么低吸SRAM仍然是一个具有成本效益的选择。

国产算力-国产替代-华为概念-华为概念

英伟达提交给SEC的报告是否首次在GPU等重要领域多次提到华为，并将华为视为主要竞争对手。这份报告可能有两层含义。1.希望老美放开英伟达在中国的销售，方便其充分占领市场；2是希望老美能对华为京实施制裁

此外，黄仁勋在采访中提到，华为和英伟达在芯片设计、FAB生产能力、光通信和CUDA四个障碍中处于平局。如果人工智能禁令加剧，华为人工智能商业化（华为升腾、昆鹏、鸿蒙等人工智能产业链）将大大加速

在周五的盘面上，中际旭创跳水，高科技发展板上没有抛压。我理解国内计算能力与英伟达产业链的分离

核心仍然是高科技发展(国有资产+华为+国产算力)

智能驾驶-周末也有特斯拉擎天柱的消息

磁盘：基金周五一直想突破3000点，但总是找不到突破，直到赛力斯交易限制，推动整个市场情绪

核心目标:天迈科技、万集科技、光庭信息

高辨识度:通力科技、德恩精工、江苏雷利

建议先兑现资金再关注这一块。

手中有万兴科技 等待汉王科技的爆发 万润科技 明天去弱留强，周五高科技发展卖飞，维海德20cm6连板创业板德票可能有更大的空间，明天识别联盟固利我 临盘决定

温馨提醒：本文主要是分享逻辑，仅供您学习和参考，同时真实记录自己的想法，不推荐股票，短期交易短而快，纪律要求很高，不要跟随门票！！股市有风险，进入市场需要谨慎！！