一、人工智能与数字经济：

1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；重点：锐捷网络；：东土科技、映翰通、三旺通信等；

2、光模块&光器件:中际旭创、天府通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖)、太辰光，剑桥科技，光迅科技；三、低估值，高分红：中国移动，中国电信，中国联通

4、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技、：长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏，汽车线束增量空间)；

5、IDC&散热:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润泽技术(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、光环新网。：英维克，高澜股份，申菱环境，海兰信（UDC）、数据港等；6、云办公和云应用：重点推荐：亿联网络(混合办公，完善产品矩阵)；：星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、通信畅通等；

7、通信+AIGC应用:关注:彩讯股份，梦网科技。8、终端设备及仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等

二、6G与卫星互联网：

加快国防信息化建设，加强军事通信薄弱环节；中国星网成立后，低轨卫星迎来了加速发展的阶段，：盛路通信、成昌科技、上海汉讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)、信科移动。

三、通信+新能源:1、通信+海风:重点推荐-亨通光电、中天科技；2、通信+储能/光伏:重点推荐-润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份(电子联合覆盖)；关注:英维克、意华股份等。、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库技术等)。)；模块&终端(广和通、美格智能、移远通信、移动通信等)；传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖)；连接器(意华股份、鼎通科技等)；结构件&空气悬架(瑞玛精密)

关注：

服务器:烽火通信(长江计算)、神州数码，高科技发展(华坤振宇)、拓息

服务器操作系统：麒麟信安、中国软件、成迈科技

上层软件生态应用:赛意信息、软通动力、捷顺科技、中国软件