今天上午，人工智能方向再次爆发。截至上午收盘，TMT行业四大行业均位居涨幅榜前列，计算机指数涨幅2.96%，通信指数涨幅2.13%，媒体、电子等行业涨幅超过1%。概念上，国资云、液冷服务器、计算能力租赁等人工智能主题名单上涨。

在新闻方面，国务院国有资产监督管理委员会召开了企业人工智能推广会议，强调中央企业发展人工智能整体工作，加快人工智能产业布局发展，加快智能计算中心建设，建设一批行业多模态高质量数据集，从基础设施算法工具、智能平台到解决方案大模型实现产业生态。

AI+央企火爆

人工智能主题聚集在个股涨幅榜上。中威电子、广哈通信、铜牛信息等个股涨停20cm，依米康、首都在线、安控科技等个股涨停10%以上，新火网、中新赛克、高新发展等个股涨停。其中许多股票具有中央国有企业的背景。在20cm涨停的股票中，国投智能为中央企业，中威电子、广哈通信、铜牛信息等股票为国有企业，森源控股股东中科信息控股为国有企业。在涨停10cm的股票中，美利云为央企，中新赛克、日海智能等股票为国企。

一些中央和国有企业的人工智能领导者也大幅飙升。其中，中央企业中科曙光盘中涨停、浪潮信息、紫光股份等股票均涨幅超过4%。中央企业背景下的海光信息是人工智能的领导者，在芯片行业被称为“国家队”。盘中涨幅超过8%，市值一度回到2000亿元大关。

机构聚在一起关注股票曝光

华富证券认为，中央企业具有需求规模大、产业配套设施齐全、应用场景多等优势。中央企业的进入有利于加快和完善中国人工智能产业发展的基础，促进产业示范项目的形成，为其他企业的创新提供方向。国盛证券认为，随着国内智能计算机中心建设的加快，计算能力调整、液冷散热、国内交换机等领域的明显效益环节有望进一步扩大未来的业绩增长空间。

A股拥有40家具有人工智能概念的中央企业。海康威视、海光信息、科大讯飞等公司市值超过100亿元，中科曙光、中国长城、人民日报等公司市值超过100亿元。最小的是中国公共高科技，不到20亿元。此外，中国邮政科技、国信文化、昆明船舶智能等公司市值不足50亿元。

机构关注度高的股票也集中在龙头企业。科大讯飞、海康威视、海光信息等1000亿龙头企业均有20多家机构评级，启明星、中科曙光、太极等市值超过100亿的股票均有10多家机构评级。在市值较低的股票中，久远银海、远光软件、航天智能安装等股票机构备受关注。

这些公司的未来增长值得期待。海光信息预计去年净利润将达到11.8亿元至13.2亿元，同比增长46.85%至64.27%。此外，根据该机构的一致预测，该公司今年和明年的净利润增长率均超过35%。在其他股票方面，科大讯飞、新科移动、易华录、中国长城等机构一致预测，今年和明年的净利润增长率将超过30%。

基金重仓股曝光

该机构还投入了大量资金。截至去年年底，40只股票已获得近546亿元的重仓，海康威视、海光信息等股票期末持股市值均超过185亿元，科大讯飞、中科曙光、启明星辰、南钢等股票期末持股市值均超过10亿元。在持股比例方面，海光信息最高，基金持股比例达到29.62%。此外，银海、科大讯飞、海康威视、启明星辰等个股持股比例均超过5%。

北行基金也青睐有加，总股票市值接近182亿元，科大讯飞、启明星、海康威视、海光信息等股票市值均超过20亿元。在持股比例方面，北行基金持有启明星近13%。数据宝