相关事件:Sora的惊艳问世代表了人工智能视频领域技术的飞跃，商业化潜力迫切需要释放。

投资逻辑：Sora的发展可能会推动对高计算力硬件、高速传输和低损耗材料的快速增长，以及先进的包装和高频高速相关材料。一些小型市值公司在早期阶段超卖。目前，PE/PB有所下降，突出了性价比！

塑料密封材料：主要包括GMC颗粒环氧塑料密封材料和导热球硅及球铝等，华海诚科、飞凯材料及联瑞新材料；

底填（FC)：继续推进底填材料的国产化替代，：德邦科技、华海诚科、万华化学等；

德邦科技：DAF膜材料及导热材料(TIM1&TIM2)；

高频高速基板及ABF膜材料：推荐宏昌电子、圣泉集团、华正新材料等；

电子特气：建议DCS通过台积电质量验证实现第一批正式产品交付的三孚股份。

重点关注东材科技：提供Sora关键原料之一。

据《四川日报》报道，在过去的春节假期里，美国人工智能公司OpenAI发布了生成人工智能模型Sora，通过文本指令生成了60秒的视频，成为全球人工智能领域的热门话题。但这种具有颠覆性革命意义的产品的关键原料之一来自绵阳公司。2月19日下午，记者走进绵阳市游仙区四川东材科技集团有限公司（以下简称“东材科技”），看到了神秘的新功能材料。

“高频高速树脂的核心产品之一是马来酰亚胺树脂。”在公司展厅，东方科技集团副总经理周友手中的一瓶普通白粉吸引了大家的注意。主题挖掘机