【事件】

12月26日，财政部 工信部印发 #财库〔2023〕29-35号文，提出 #笔记本、一体机、工作站、服务器、数据库 政府采购需求标准；安全评估中心 保密评估中心 印发1号文件，给出 #CPU、操作系统，集中数据库 评价结果；同日，#龙芯中科放假一天。

【评价】

1. 从战略上淡化产业推广步伐。无论是#财政部29-35号文件，还是#评估中心1号文件，都是政策和评估的延续和实施；前者于8月初发布草案，后者于9月开始评估。#安科工作是一个长期的项目，今年仍然是政策年，尽管 23Q4 有冲量回升的迹象，但整体订单和业绩依然淡薄；

2. 重视市场反弹的战术机会。安可(信创)是一个强大的政策驱动力 BETA 轨道需要辩证的市场和政策前置反馈，#在战术上，我们必须关注政策边际变化带来的工业投资机会，特别是在市场和时间底部。根据库文和评估结果，自2024年以来，所有政府财政支出IT领域将全面启动安可替代，具有重要意义。国有资产79号文件将继续兑现，相信政策的可持续性和可持续性；

3. 聚焦#芯片操作系统数据库。在选择目标时，聚焦和关注核心，以及安可评估中心出具的三个环节，：

1)#黎明/海光 一是海光C86-3G、海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280 测试合格；二是出台五部门“全国一体化计算网”政策，曙光直接受益；

2)龙芯中科3A4000/3B4000、3A5000/3B5000 入围，公司在政府端较强，2024年业绩提升，弹性较大；AIPC 明年安可龙头 Pipeline 清晰、清晰；

3)#太极股份金仓 KingbaseES V8 进入，数据库市场龙二，中期股权比例增加；中央企业数据要素龙头，部委和省级运营平台公司；

以上是基本面强、市值大的龙头目标，#弹性品种:

1)#航天软件 #工业软件+数据库属于央企航天科技集团 龙头企业，充分受益 #军工信息化 今年，数据库也在积极拓展金融、能源等领域；

2)#海量数据 鼓励12月落地，G100进入评估平台，华为金牌合作伙伴，民营企业龙头不断扩张；

3)#创意信息 复杂多元化的业务结构公司 #拓林斯OS、万里开源DB和卫星 #创智联恒 等等，还涉及新能源轨道。

#重视机遇：安可产业战线长，市场节奏快，时间节点也很明确，叠加了当前板块 #因此，建议重视市场底、时间底和政策底。 24Q1 反弹机会！网络共享仅供参考。