全球对人工智能芯片的需求持续强劲。AMD提高了市场预期，预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增长率将达到70%。随着大模型的不断演变，谷歌最近发布了大模型Gemini标杆GPT-4，在各种测试中表现出色，部分超过GPT-4；自研AI芯片TPUV5同步推出；显著提高了计算能力、显存规格等方面，训练性能是TPUV4的2.8倍。

在贸易争端下，国产化机遇突出。自10月17日起，A800和H800被禁止在中国销售，英伟达特供H20芯片推迟，国内人工智能芯片迎来了替代机会。与H在芯片、人工智能框架、公共云、大型模型和行业应用领域的综合布局相比，国内独立人工智能芯片公司在商业逻辑上的中立地位有望帮助相关公司获得可观的市场份额，10%的市场份额代表100多亿的收入空间。

公司新产品进展顺利，产品实力大幅增强。与前一代深算1号相比，公司新一代GPGPU产品深算2号的性能翻了一番，下一代深算3号在GPGPU架构上进一步增强了AI计算能力。考虑到cuda生态，该产品有望成为国产增强版A100，具有明显的性能和生态优势。在服务器CPU方面，公司新推出的海光4号性能强劲。与国内竞争对手相比，公司在国内服务器CPU领域的市场份额不到10%，有持续改进的空间。

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