Geminiini正式推出谷歌 多项能力或超过GPT-4大模型的大型模型。

谷歌还推出了TPU 5.0 云张量处理单元(对抗GPU的独家算力芯片)。

谷歌发布了Gemini大模型，预计将促进人工智能产业的快速发展，硬件变化要点：

1 谷歌推出了一款全新的TPU，面向云AI加速 v5p，对HBM的需求增加了。

2 在交换机中，TPU之间的互联有望增加光学器件和光开关的价值。

3 OCS光交换机采用光纤直接连接，对光模块原有需求变化不大。

4 TPU版4x预计TPU版5对应800G光模块数量约为1:1.5-1:2.后续有上调空间。

5 光模块的价值也会增加。OCS网络中使用的光模块必须是波分复用方案，需要添加环形器来减少光纤数量。如果使用800G光模块，8个通道可能使用8个波长，通过Mux/DeMux组件进行波分复用/解复用，然后通过环形器耦合到收发共用光纤中。定制增加研发溢价，环形器增加BOM成本，单个光模块的价值将显著提高。

6 谷歌在光连接需求方面一直处于领先地位，有望成为1.6T的主要需求客户。

谷歌大模型：Gemini

谷歌算力芯片：TPU

谷歌交换机方案：OCS(连接TPU芯片组)

谷歌独家计划对计算力服务器的变化：

1 从800G到1.6T光模块加速大规模生产

2 催化 下一代硅光+CPO新技术更新

3 OCS改变了传统的交换机，带来了新的配件增量

4 Gemini 5版HBM内存需求提高了3倍

谷歌产业链相关目标：

中际旭创：谷歌核心供应商，光模块盈利能力强。

腾景科技：为谷歌供应商Cloudlight送样环形器。

博创科技:收购谷歌数据中心的长兴盛供应商。

太辰光：AOC(有源光缆)取代DAC(直接电缆)

福荣科技：为谷歌Pixel8提供中框材料。

MEMS开关(2022年市场规模8亿元)

光迅科技和赛微电子

波分开关WSS(2022年市场规模8亿元)

腾景科技、博创科技、天府通信

重要提示：上述行业需求变化主要针对谷歌独家TPU和OCS。（对英伟达硬件系统没有影响）

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