谷歌昨天发布了大型模型，其支持硬件tpu V5p备受关注，我们可以看到tpu的参考 v4版本中，一个pod可以实现4096张tpu的互联。与目前主流方案相比，它具有很强的互联性。我们推测这个tpu v5p版本的互联能力进一步提高。

谷歌在交换机层面采用OCS光交换的理念，充分体现了光子在超大人工智能超级计算架构下的优势和重要性。随着400g-800g-1.6t通信速率的提高，未来内部短距离场景互联网也可能向光倾斜。[谷歌正在用光子重新定义超级计算机通信互联网]！

交换机从传统电交换机升级为光交换机，增加了光开关及其内部光学设备的价值。从谷歌论文口径来看，OCS交换机价格昂贵，价值高，重点关注光学设备制造商，如：[天府通信]、【腾景科技】、[光迅科技]等等。

在光口方面，由于谷歌tpu超级结构带来的大规模互联，即使光交换机不需要光口，其光模块的数量仍然保持着巨大的需求。随着tpu版本的不断迭代，其互联能力将不断提高，传输速率将进一步提升。光模块数量、光模块速率和短距离光替代电的想象空间巨大。请与我们联系，光模块龙头的核心推荐:【中际旭创】、【新易盛】等。

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受益于谷歌产业链的目标包括中际旭创、太辰光、博创科技和腾景科技。

- 中际旭创：· 是谷歌数据中心光模块的核心供应商；· 受益于谷歌云基础设施的投资。

- 太辰光：· 顾客主要来自谷歌，开始在谷歌布局；· 受益于谷歌对数据中心光模块的需求。

- 博创科技：· 收购长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商；· 谷歌的光交换机需求有望受益。

- 腾景科技：· 也涉足光交换机领域，通过鲁门村供应到微软。

- AOL：· 1.6T产品进展加快，有望提前实现商业化；· 得到谷歌客户的认可，有望获得更多订单。

- 其他目标:光迅科技:受益于卫星互联网布局；北方导航:军事目标有望受到卫星发射需求的推动；· 海格通信：地面终端配套需求增加，卫星互联网布局。

- 数据要素服务：· 上链的遥感数据和卫星数据服务有望成为一个重要的发展方向。

- 公司:中际旭创、太辰光、博创科技、腾景科技AOL、光迅科技、北方导航、海格通信等。