一、周五盘面分析及明日操作策略

周五，市场开盘走低，震荡上涨0.11%，深圳市场涨幅略大。汽车、HBM等半导体芯片、复合铜箔、光通信等热点板块相对较强，计算能力、数字货币、房地产+建筑、酿酒+旅游+食品、银行+保险、石油、煤炭等较弱。70%的股票上涨，46个涨停板，其中3个一字板，21个股票跌停板。1个跌停板，29个跌停5%以上。

市场冲击反弹，指数表现不佳，受金融、消费、周期等传统行业的影响，主要是增长主题。可以说，这是一个典型的主题股结构性市场。在不久的将来，它通常是这样一个基调。一旦反弹，就取决于成长和科技，而传统板块则是偶尔下跌的节奏。市场成交量主要体现在短期投机基金上，没有看到能够支持不同风格板块共存的增量基金。本周有一个变化，超卖板块不时轮换，但像新能源这样的板块仍然可以成为主流，即使轮换主要是各种科技股。在主流方面，只有科技，但科技股市场不再像过去两个月那样只有华为链至上，而是围绕多个方向反复投机，偶尔会有一些新闻驱动和短期投机的新方向。这与市场处于混沌期的阶段是相匹配的。情绪不是上升期，而是时而砸时而修复，因此主题主要是轮换。

最近几天，基本上一天就有了新的方向。大热之后，除了个别前排硬顶，不容易接。淘汰赛相当残酷。周三是特斯拉皮卡，周四是抖音，周五是HBM，基本上是利用新闻发酵的模式。正常基调的方向明天难免会分化，但周末的热度太高，可能是先一致再分歧的节奏。早上很难开始。事实上，HBM的概念是半导体芯片的延伸。半导体芯片的总体方向仍然存在反复活跃的市场，短期情绪投机的方向应该按照情绪的节奏进行。最近反复活跃趋势最强的方向算力概念出现了很大的分化，洗一洗就会再来。汽车方向卷土重来，核心是转向智能驾驶。周五，短期情绪的整体修复还可以，但性质属于修复市场，所以我们不会纠结任何新的主线。基本上，我们轮流关注芯片、计算能力、华为链和汽车的节奏，以及人工智能相关方向的其他轮换。

市场无限弱反，属于持续调整后的修复。因为成交量可以继续低迷，纠结指数的涨跌是没有意义的。没量的时候硬拉指数不一定好，但是下跌的时候有短期活跃资金玩游戏题材。市场3000点下跌空间不大，难的是反弹乏力无量。估计短期指数会来回折腾，先看节奏。跌了不要悲观，涨了也不会死。短期内跟随热情及其节奏，灵活投机，周五情绪修复，明天冲动估计会走向分化差异。最近情绪总体上太极端了，有时是乱顶一字，有时是核按钮。情绪修复后，要谨慎一致，多看分歧的机会。

二、盘中主要热点题材

1、汽车

无人驾驶+汽车零部件：浙江世宝、路畅科技

集成压铸+华为汽车+小米：银宝山新

+汽车零部件:海马汽车、江铃汽车

华为汽车:丰华股份、圣龙股份

汽车零部件:亚普股份、福达股份

汽配+参股芯片:跃岭股份

小米车：奥特佳

摩托车：隆鑫通用

2、半导体芯片

HBM：亚威股份、华海成科、中富电路、太极实业、宏昌电子、联瑞新科、赛腾股份

阿尔茨海默病检测+光刻胶：西龙科学

先进的包装材料：光华科技

3、抖音:广博股份、省广集团、引力传媒、佳云科技

4、其他

华为鸿蒙+智能医疗:延华智能

大脑接口+机器人：南京熊猫

华为+无人驾驶：多伦技术

出口+体育用品:三柏硕硕

出口+陶瓷:四通股份:四通股份

外贸+纺织:上海三毛

液冷服务器：统一股份

增持+MiniLED：芯瑞达

华为+机器人：科力尔

复合铜箔：宝明科技

铝基电池：新科材料

机器视觉：大恒科技

液晶显示：亚世光电

机器人：富佳股份

光模块：剑桥科技

光通信：富通信息

计算能力：直接技术

烟标：永吉股份

RFID：远望谷

三、热钱和机构龙虎榜

罗博特科(300757)：一机构买2827万，一机构卖858万

赛腾股份(603283)：三个交易日三个机构买1.86亿，两个机构卖1.13亿

大恒科技(600288)：国君深圳基金100和华泰总部热资主购买，一机构购买1282万

西陇科学(002584)：华泰湖南分公司和国盛宁波桑田路游资主购买3703万元，销售338万元

银宝山新(002786)：中信西安朱雀街和中金上海分公司购买热钱，两家机构购买3467万，销售1469万

佳云科技(300242)：中信西安朱雀街和国盛沈阳市府路游资主购买177万元，销售1770万元

亚威股份(00259)：中建投资上海浦东南路及国君南京太平南路游资主购买，一机构购买1078万，销售1493万

中富电路(300814)：中泰武汉解放大道和中财深圳兴华路游资主购买，三机构购买5527万，三机构销售1803万

联瑞新材料(688300)：财通杭州上塘路、恒泰杭州婺江路游资主购买，一机构购买2051万，两机构销售8291万

华海诚科(688535)：宜昌国君珍珠路及华泰总部游资主购买，一机构售出2648万元

省广集团(002400)：中信西安朱雀街和东南宁金湖路的游客

海马汽车(000572)：华信上海分公司和国君深圳京基100游资主购买

统一股(600506)：杭州上塘路、东吴上海西藏南路的游客

丰华股份(600615)：华新无锡人民中路、中泰常州惠国路游资主购买

南京熊猫(600775)：华泰总部和海通上海玉田支路游客购买

宏昌电子(603002)：华泰总部和华新上海分公司的游资主购买

多伦科技(603528)：购买华泰总部和国君总部的游资主

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