1、华为盛腾/坤鹏：盛腾首先通过验证。根据明年4000/32000GPU和单向液冷GPU的价值1W计算，可以看到32亿的收入增长（具体份额需要后续跟进，但目前进展最快，应占多数）。坤鹏使用风冷 vc热管也是中国唯一的市场份额10%的供应商，华为液冷战略供应商(其余台湾省企业)强调后续改进: 冷却+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括HP联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI 个人电脑的价值增加到100元，预计增量将翻倍3、VR/MR：meta供应商，meta即将开放中国市场，这个增量也会很好、手机：原价15元左右，目前华为mate60-25元，折叠屏80+元，部分环节独家供应。H系统公司是最大的供应商，占50%以上、业绩/定增解禁:11月16日定增解禁，成交量放大，抑制因素解除。Q4业绩受益于H手机等因素，预计将达到历史新高。2024年业绩增长包括H手机、升腾、PC、MR等领域，新能源汽车(M9等供应商，ASP3-5k)也会有不错的增长。深度行研