【今日午评：11、十二月，科技演唱】 最近一直强调:11、12月是业绩空窗期，科技股是主角。 大金融采用排除法，目前反腐进入深水区，整体防范系统性风险进入攻坚战，短期上升弹性不足。如果大金融不拖累市场，那就是阿弥陀佛。 周期性股票的上涨是基于经济复苏的前景，目前极有可能，明年第一季度，今年第四季度稳步进步超出预期。虽然经济复苏，但目前的积极变量是从去库存到补充库存的定性变化，黎明已经到来，但资本方面仍然不活跃。 从年初扩大国内需求的积极政策到微观经济，虽然政策非常积极，但普通人。一方面，钱袋的增量有限，干燥范围大，衣食无忧。消费集中在刚需消费上。传统节假日元旦春节是人们愿意花钱的旺季，所以消费股的表现机会也应该在明年第一季度。 排除后，只剩下科技股。现阶段是主角。 由于华为鸿蒙与安卓不兼容，鸿蒙成为世界第三大移动操作系统，势不可挡。华为是一家伟大的公司，在短短几年内创造了奇迹，打破了苹果和谷歌对移动操作系统的垄断。因此，华为鸿蒙概念股今天普遍上涨。华为不仅是鸿蒙，还构建了“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+坤鹏”等全生态系统，包括欧拉、升腾、坤鹏在内的算力操作系统，数据库是高斯。所以今天华为的算力产业链也在全线上升。 今天的另一个强大主题是“数据元素”，包括数据确认，今天的主要力量是医疗信息化；“短剧+游戏”；数据平台；影视出版等，这个主题主要是媒体娱乐股，整体市值不大，上涨灵活，自11月启动以来，持续上涨，是目前a股最强大的主题板块。 短期计算能力是今年预期最大的一年，上周OPENAI、与阿里停机实际上是计算能力不足，因此供需关系是股票选择的最大驱动力。最近，人们强调计算能力产业链包括GPU、加速器、光模块、光连接、PCB、服务器、液冷都是热点。 今日还有一个热点是算法，大型模型普遍落后于计算能力、数据，今日也是整体补涨。 这个微博“选择轨道，做减法，选择股票”。今年，它专注于人工智能轨道，看长做短，趋势交易，积累收入，控制退出。该策略非常适合当前的a股市场环境。