【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU计算能力价值重估，英伟达重要合作伙伴事件:美国芯片出口新规影响民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜之间全网缺货。英伟达RTX4090系列显卡逐渐从电子商务渠道下架。目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作伙伴也已下架该型号的非公共显卡，店铺已无货。JD.COM平台搜索RTX4090显卡，大部分显卡预约，少数现货价格在2万元以上。JD.COM的自营渠道也全面下架了各种RTX4090显卡。这也导致一些拥有RTX4090库存的商家直接涨价，超过2万元，甚至近5万元。传统业务复苏强，GPU云弹性大。由于ChatGPT的兴起，GPU云计算能力和边缘计算能力的需求有望爆发。在云计算端，运行ChatGPT至少需要1万个A100芯片。目前，中国只有1万多个储备，包括商汤、百度、腾讯、字节、阿里巴巴和魔方，计算能力差距巨大。公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模居全国前列。该公司是英伟达大陆早期的重要合作伙伴，双方在国内智算场景中有合作机会。在边缘计算能力方面，公司传统主营业务游戏的加速主要集中在夜间。由于人工智能需求的兴起，公司GPU云业务白天的利用率预计将从30%提高到90%，毛利将增加2-3亿美元。结合公司手中大量的GPU计算能力，成熟的云服务系统和商用AIGC技术，后续有很多亮点，不断提醒关注