华泰证券-事件:企业调查显示，10月26日，国家集成电路产业投资基金二期向长信新桥存储注资145.6亿元，持股比例达到33.15%，其余股东分别为长信新安持股33.57%，合肥新一升科技持股33.28%。

我们认为，市场对2024年长期生存和成熟工艺扩张的预期相对充分，先进工艺和长信生产扩张节奏仍预期较差。预计该注资将推动长信生产扩张进度超过预期，对24年资本支出增加和设备材料定位率的提高持乐观态度。

设备:前道设备中微公司(刻蚀)、拓荆科技(膜沉积)、中科飞测(量检测)、北方华创(刻蚀、炉管)、华海清科（CMP）等。

材料：雅克科技、安集科技、鼎龙股份等。

零部件：富创精密、英杰电气、新莱应材、江丰电子、正帆科技等。