10月24日，英伟达宣布，美国商务部于2023年10月18日发布的出口管制将取消30天的缓冲期，并立即生效。它将影响英伟达A100、A800、H100、销售H800和L40S。

点评：

芯片出口限制继续收紧。10月17日，根据美国联邦公报网站上发布的文件，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制，并将中国GPU制造商壁伦科技和摩尔线程列入实体名单。今天，美国商务部进一步取消了30天的缓冲期，人工智能计算能力本地化势在必行，以应对人工智能核心芯片的贸易摩擦。

加快海外计算能力制裁。1)有利于国产计算能力。AI芯片的国产化已经在多项政策中提出，海外制裁将增加国内AI芯片的需求。2)继续看好公共计算能力和计算能力调度。虽然海外计算能力供应收紧，但我们认为公共计算能力建设和计算能力调度的趋势不会改变。

国内GPU相继取得突破。自2023年以来，升腾芯片已迭代到910B版本。华为在全连接会议上发布了Atlas 900 SuperCluster AI计算集群；海光信息发布深算2号芯片，性能深算1号翻倍。国产GPU不断取得突破，逐步向应用发展。

国内人工智能计算链具有很大的替代潜力。根据IDC数据，2022年中国人工智能芯片英伟达市场份额约为85%，国内厂商市场份额极低。随着美国出口政策的收紧和国内芯片的进一步迭代，预计国内GPU市场份额将加快。工业证券来源

：

国产GPU：海光信息、寒武纪、景嘉微；

升腾产业链：高科技发展、神州数码、拓息、四川长虹、同方股份、卓易信息；

EDA制造商：华大九天、概伦电子、广立微；

计算能力调度：中科曙光，神州数码。

公共计算能力：云赛智联、广电运通。