一、周五盘面分析及明日操作策略

周五，市场低开，震荡下跌0.64%，深圳下跌1%。消费电子+5.5G等华为手机链、减肥药、华为汽车概念等热点话题，BC电池+钠电池+TOPcon电池、工业软件+工业母机等新型工业化农业、建筑+建材、酿酒+食品。AIGC、媒体、有色等领跌。四分之一的股票上涨，涨停板37个，其中一字板2个，涨停板16个。没有跌停板，50只股票大幅下跌5%以上。

从指数的角度来看，市场处于全天候调整趋势，但个股已回归主流主题的结构性市场。炒主流资金还是围绕华为链转，说明跟随主线的重要性，其他超卖反弹和轮换板块基本都是一次又一次的下跌。当然，除了华为链外减肥药引领的医药股，最近也炒出了一波市场浪潮，被认为是次主线，但更难把握好这一块，因为它不时跟上外围的节奏。另一方面，华为链可能会自发上升，而无需新闻刺激，容量要大得多。有主线的时候尽量看主线，主线退潮的时候看其他轮换。像华为链这样的大级主题热点不能一下子退出，但是炒久了会有一些细节和形式的变化，对应的是短期节奏。

在预期中，华为链引领短期情绪的修复，因为群体越来越大，所以不要担心股票的涨跌，而是关注反复活跃的热度和总体趋势，只要总体趋势的总体方向可以反复投机。这几天有一个明显的变化，就是大容量票大爆发，就是大资金的风险偏好在增加。板块的第一阶段是情绪投机，本周是逻辑传导的第二阶段，纯情绪数板不是很受欢迎。这一阶段的特点是注重大逻辑和大趋势。资金聚焦已经炒出人气的大逻辑大容量票，是反复炒和拼节奏的模式，然后会有一些实质性的受益股的挖掘和补涨，带动相关的补涨市场。如果再延伸到整个科技产业链，那就是第三阶段。如果市场强度足够，第三阶段可能与第二阶段同时进行。整个科技链需要大量的市场支持。目前，与华为相关的分支主要是扩展的，比如周五的风向又来到了5.5G的概念。华为链的核心是手机链带来的增量或困难逆转的预期。个股在内部不断旋转。没有必要挖掘纯粹的门票。下周应该会有一个缩容和炒作的过程。

市场反弹一天后几乎回到原来的位置，但盘面没有明显的悲观气氛，个股杀跌势头不足。只是当反弹不持续，而不是新一波的下跌，这是一个冲击触底的过程。周末出现了限制融券的好消息。没有必要担心好消息的程度。相反，我们应该看到上面反复关注市场的信号。迟早会有反馈，但市场会积累很多好消息。所以这里不悲观，转好是短期盈利效应带动市场共鸣的机会。该指数可能是一个逐渐稳定的过程，更多的耐心应该更快。局部赚钱效应已经持续了一段时间，操作是先轻指数重热点股票，先看结构性市场，然后等待扩散，如果先冲指数更注重节奏。

二、盘中主要热点题材

1、华为手机链

华为+摄像头模块:欧菲光、云冢科技

华为+摄像头模块上游：东田微

华为+OLED屏幕：诺

华为+面板：冠捷科技：

5.5G+天线:通宇通讯，硕贝德

5.5G+滤波器：麦捷科技

5.5G+覆铜板：华正新材料

+6G卫星通信：震有科技

2、医药

减肥药：百花药、博瑞药、众生药

减肥多肽原料：美诺华、海翔药业

阿尔茨海默病药物：通化金马

中药+止咳药:特殊药业:

眼药：莎普爱思

3、汽车

华为汽车:圣龙、赛力斯、模塑技术、山子

飞行车+欧菲光供应:光洋股份

汽车零部件+无人驾驶：天龙股份

4、其他

华为+数字能源:中恒电气和白云电器

第三季度预增+出版媒体：龙版媒体

新城+园林绿化：美丽生态

消费电子+存储芯片：好

存储芯片：万润科技

玻璃基板：东旭光电

线性驱动：捷昌驱动

算力租赁：翠微股份

民爆:高争民爆

家：江山欧派

晶振：泰晶科技

三游资和机构龙虎榜

白云电器(603861)：华信上海分公司和长江上海东明路游资主购买，一机构购买583万

万润科技(002654)：华信上海莲花路及华信上海分公司热资主购买，一机构购买2692万

翠微股份(603123)：广发广州马场路及中信上海分公司热资主购买，一机构购买5144万

欧菲光（002456）：国君北京光华路及申港深圳分公司热资主购买，一机构购买2902万，销售5204万

硕贝德（300322）：东方上海源深路和华泰北京东三环北路游资主购买，三家机构购买6185万元，销售2579万元

震有科技(688418)：华福泉州丰泽街和中信淄博分公司热钱买，两机构买1.18亿，一机构卖2000万

东田微（301183）：国君咸宁咸宁大道及东莞厦门分公司游资主购买，两家机构购买3427万元，两家机构销售1584万元

众生药业(002317)：广发郑州农业路及华信上海分公司热钱买，两机构买7275万，一机构卖1687万

美诺华（603538）：天丰宁波分公司和国盛抚州京川大道游资主购买，一机构购买2873万，一机构销售3077万

捷昌驱动(603583)：华泰总部和中金上海分公司购买热钱，两家机构购买2927万，一家机构销售787万

冠捷科技(000727)：中建投资北京分公司和中信西安朱雀街游客购买，一机构销售1690万元

好上好（001298）：安信西安曲江池南路及长城深圳益田路游资主购买，两家机构售出2692万元

博瑞医药(688166)：东方上海源深路和广发上海东方路游资主购买，一机构销售3906万元

云冢科技(688260)：长江上海分公司、安信深圳安信金融大厦游客购买

麦捷科技(300319)：银河上海靖宇东路和华新上海分公司的游资主购买

通化金马(000766)：华泰南京天元东路和东亚深圳分公司的旅游资本购买

百花药(600721)：东亚深圳分公司和财通普陀山旅游资主购买

注:文章只是个人复盘经验，涉及的股票都是数据总结而不是个股推荐，所以买卖，自负盈亏。请注明作者和出处，部分或全文转载未签名为“幽兰行天下”的是抄袭。抄袭将被追究责任。欢迎留言举报