核心观点　　软件生态反馈硬件。受美国制裁的影响，2020年华为手机出货量下降。鸿蒙利用软件生态反馈硬件，将承担华为消费者业务再次崛起的重要任务；移动互联网操作系统市场集中度高，安卓和IOS占大多数。华为需要迎合物联网的发展，开拓增量市场。　　HarmonyOS 4：盘古大模型赋能语音，全新方舟引擎。8月4日，华为开发者大会宣布，最新的鸿蒙4.0系统也带来了新的小艺术。4.0小艺术获得了盘古大模型的底层能力，并在知识获取、逻辑推理、任务规划、记忆扩展、工具呼叫、创作辅助等方面提供了帮助。此外，HarmonyOS 4.搭配全新的华为方舟发动机，帮助全面提升新系统的性能、耐久性和流畅性。　　全面启动鸿蒙本土应用。在华为开发者大会上，余承东分享了全新的鸿蒙HarmonyOSNEXT准备出发，鸿蒙本土应用全面启动。HarmonyOSNEXT将全速推进鸿蒙本土应用开发。HarmonyOSNEXT在分布式全场景体验开发方面也具有独特的优势，可实现一次性开发、多端部署、可分割、可接合、自由流通、统一生态、本土智能。　　开源鸿蒙适应X86，鸿蒙生态可能会更进一步。近日，国内首个以OpenHarmony为数字底座打造的面向X86平台架构的国产PC端分布式操作系统正式亮相。软通动力率先开辟了OpenHarmony移动端到PC端的互联之路，实现了各种硬件能力的跨终端调用。　　：　　软件：　　软件开发/服务:软通动力、赛意信息、汉德信息、中软国际、润和软件　　软件产品/运营：麒麟信安、智度股份、成迈科技、卓易信息　　硬件:神州数码、烽火通信、芯海科技、拓息、亿道信息、九联科技　　

风险提示：信创落地不及预期，技术发展不及预期，行业竞争加剧。

来自 天丰证券-计算机行业:鸿蒙是全球开放操作系统的第二选择