【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商。在产出方面，目前月产量约为40kkk，2023H1较差，平均产量约为20kk。目前公司生产线100多条，设备总产能70kk，按人工作物动率约为60-70%。如果按设备计算，作物动率有更大的提升空间(40/70)。

【2】在大客户订单的比例上，华为的月订单达到10kk(需要按照主摄像头转换成手机量)。该公司占据了华为mate60系列的大部分订单和P系列的部分订单，其价值份额在朋友中可达70-80%。从6月份开始，近两个月60系列主摄出货量约为1-2kkk。在镜头方面，欧菲深入参与华为6-7P高端镜头项目，下一代7P产品已向华为送样。2024年新产品，欧菲模块业务大概率还是主供。

【3】mate60模块:包括摄像头模块、指纹模块、tof模块，上述模块ASP共计100美元，其中后置摄像头模块ASP约50-60美元。指纹和tof都在子公司oms。此外，mate60系列的整个生命周期约为1500万台。

为什么华为和欧菲光的合作关系如此深远？

一方面，欧菲光之前被列入苹果实体名单，与华为、荣耀、小米等国内手机制造商的绑定越来越深；由于历史原因，OV短期机会不大，需要观察。

[5]模块行业在下半年有所回暖？

合力泰接不到订单，整个市场有些回暖，订单有些饱和，下半年模块厂订单有所增加。

合力泰设备产能约20kkk，订单交给同兴达、联创、盛泰等。各大模块厂都在跟终端涨价。

[6]镜头行业的竞争如何？

这两年镜头降价很厉害，很多家庭都被洗牌了。新巨和华星可能撑不住了，整体竞争激烈。

欧菲的策略有一些调整，工厂一期 5-6kk，关闭第一期，其他发货约20kkk，处于满产状态，但第一期仍未开放，3P仍发出去做，23H2中高端订单上涨后，近几个月利润有所增加。SEVEN研究记录