一、今日盘面分析及明日操作策略

今日市场高开震荡小幅上涨0.12%，深圳市场涨幅略大。消费电子、半导体芯片、5G通信、医疗+医药、媒体等热点板块领先，石油+天然气、煤炭、黄金等有色金属、一带一路、华为汽车、航空+航运理念较弱。个股涨跌各半，涨停37个，其中一字板3个，涨停25个，包括4个被砸绿的面霸股。跌停4个，跌停5%以上个股47个。

市场震荡小反弹，周边上涨带来高开，高开后抛压重重，下午随着外资流出，市场一度变绿。市场结构分化明显，热点轮换明显加快。昨天，它完全围绕着华为链旋转了两天。今天，有许多板块轮换，但大多数都是休息的节奏，包括华为链中挖掘的新方向的可持续性。鸿蒙概念昨日开盘大分化，今日挖掘的5.5G方向是下午开砸。其他方向，如减肥药和教育，早期下降是明显的，这是为了追求第一手的氛围，非主线非领先的核心，以后要小心。

在过去的两天里，强势票开始轮流爆炸，包括被击中的大面积和被直接杀死的坑。幸运的是，一些反包装和轮换品种正在获救，这意味着情绪混乱时期而不是退潮，但形式正在改变。明显的变化是连板情绪投机的路数不断坑人，大容量大逻辑票的氛围正在加强。这是一个不可避免的主题炒作很长一段时间后，也就是说，从纯粹的情感投机到集团逻辑和趋势品种，也是核心品种的节奏反复炒作模式，然后挖掘挖掘是快节奏的套利。太多的大容量主题股是一把双刃剑。如果是团体聚集的模式，那就好了。当太多的大容量票集中爆发时，第二天就会缺乏这么多资金来承担。对于市场来说，最大的容量仍然是华为链，但股票内部轮换加速，短期内将伴随着分化，并蔓延到芯片和人工智能等科技股。

市场没有下跌，但已经是四连阴，连续两天高开干扰节奏。这里对大势并不悲观，但节奏还是要注意的。因为汇金增持四大银行，明天就是高开的节奏。如果小幅高开，问题不大。如果高开太多，那就不好了。毕竟如果拉重量，即使指数走了，也会影响个股情绪。最近是靠热门话题赚钱的市场。如果银行等权重一动，会影响高级话题。轮到的时候可能是超卖股，明天和指数共振股会好一些。总的来说，汇金增持四大银行是一个重要的支撑信号。最近各种政策都在关心大A，市场好转只是时间问题。短期操作仍然基于热门主题。当情绪受到干扰时，为什么不晚一点？市场真正好转需要热门主题和指数的共鸣。

二、盘中主要热点题材

1、华为手机链

华为+消费电子:欧菲光、卓翼科技、东尼电子、恒明达

卫星通信:电科芯片，华力创通

华为+指纹芯片：汇顶科技

华为鸿蒙：常山北明

5.5G：通宇通讯

2、医药

减肥药:百花药、华森药、科源药

原料药：奥翔药业、东亚药业

中药：神奇制药

眼药：莎普爱思

CRO：昭衍新药

3、传媒+教育

出版媒体:龙版媒体、南方媒体、皖新媒体

AI教育+华为鸿蒙:盛通股份

教学培训：学大教育

学前教育：威创股份

4、其他

华为汽车：圣龙股份、佛山照明

华为液冷超充:宝鑫科技

华为+AI医疗:润达医疗

医疗+AI诊断:麦克奥迪

信创+服务器:中国长城

半导体清洁:亚翔集成:

建材+医疗:扬子新材料

充电桩+5G：可立克

卫星导航：上海沪工

电子显示：华塑控股

工程机械：拓山重工

光刻机：张江高科

免税:海汽集团

三、热钱和机构龙虎榜

鼎通科技(68868)：三家机构购买1.1亿元

东睦股份(600114)：一机构买4786万

科源制药(301281)：华新厦门莲岳路、国君宜昌珍珠路游资主购买，一机构购买1196万，销售93万

拓山重工(00126)：中信广州金融大道和中财广州分公司购买热钱，两家机构购买1697万，销售991万

皖新传媒(601801)：国君吉安吉州大道、光大汕头华山路游资主购买，一机构售出555万元

可立克（002782）：天丰深圳分公司和国元上海中山北路游资主购买，一机构售出508万元

卓翼科技(002369)：财通杭州上塘路、华泰北京东三环北路游客

奥翔药业(60329)：申万深圳彩田路和海通北京中关村街头游客

华力创通(300045)：中信北京呼家楼、华信上海宛平南路游客

麦克奥迪(300341)：华宝深圳新闻路、华泰南京天元东路游客

百花药(600721)：方正上海杨高南路及中财安徽分公司游资主购买

上海沪工(603131)：财通杭州上塘路、中信北京紫竹院路游资主购买

常山北明(000158)：国君上海江苏路及国君上海分公司游资主购买

中国长城(000066)：南京宁双路、国联无锡清阳路五矿

通宇通讯(002792)：东莞江门分公司和华新上海分公司的游资主购买

神奇制药(600613)：华泰总部和国盛上海世纪大道游资主购买

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