2023年，存储芯片行业的供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，预计2023年下半年存储板块周期将见底。

据报道，当地时间10月9日，韩国总统办公室首席经济秘书崔祥穆在首尔龙山总统府大楼举行的新闻发布会上表示，美国政府将无限期免除三星电子和SK海力士在没有其他许可的情况下在中国工厂提供半导体设备。崔相穆透露，美方已将此决定通知三星电子、SK海力士等相关企业，并将立即生效。这意味着韩国半导体企业面临的最大经贸问题已经结束。

三星和海力士是世界上最大和第二大的存储芯片制造商，在中国投资了数十亿美元建设芯片生产设施。据媒体报道，西安工厂生产的三星电子约40%的NAND闪存芯片；无锡生产的SK海力士约40%的DRAM芯片和大连生产的20%的NAND闪存芯片。崔相穆表示，“韩国半导体企业在中国经营和投资的不确定性将大大缓解，他们将能够冷静地寻求长期的全球经营战略，”两家公司将被允许无限期地向其中国工厂供应美国芯片设备，而无需获得美国的额外批准。”

存储巨头再次提高芯片报价

本月最快生效

据媒体报道，近日有消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划从今年第四季度开始调整NAND Flash产品的合同价格上涨了10%以上；预计本月新合同将尽快采用新价格。

自今年年初以来，三星一直在追求减产战略，并在1月和4月宣布调整晶圆投资。最初的减产措施主要集中在DRAM领域，三星在下半年开始大幅削减NAND Flash业务产量，目前正试图推动NAND价格正常化。

现在DRAM的价格已经反弹，NAND产品仍有突破的空间。三星的目标是扩大生产规模，减少供应，然后提高产品价格来寻求逆转，预计明年第二季度将实现NAND的盈亏平衡。

在行业供给方面，中信证券预计2023年行业供给增长率将低于需求增长率，供需将逐步达到平衡，有利于库存修复，对2023年下半年存储板块周期持乐观态度。在需求方面，终端制造商已处于去库存的后期阶段，预计年出货量将呈现低、高，对2023年下半年至2024年下游需求复苏趋势持乐观态度。

最牛存储芯片概念股5连板

最近，一些存储芯片概念股率先发力。据《证券时报》数据宝统计，截至10月9日收盘，9月份以来，存储芯片概念股平均上涨1.48%，超过同期上证指数2.22个百分点。8只概念股累计涨幅超过10%，包括好、万润科技、力源信息、金太阳、江波龙等。

好的，累计涨幅36.59%排名第一。该股今天上午再次涨停。到目前为止，它已经连续记录了5个涨停板，最新价格创下今年以来的新高。该公司此前在互动平台上透露，该公司代理的产品主要包括SOC芯片、无线芯片和模块、电源和功率设备、模拟/数字设备、存储器和其他主动设备。存储业务是公司主要业务的方向之一。

高增长潜力概念股名单

根据国信证券研究报告，中国的存储需求占世界的30%以上。目前，自给自足率低于15%，国内内存颗粒原厂发展加快。根据Yole数据，2022年 DRAM年中国市场、NAND销量分别占全球30%、33%的市场容量为240亿美元，1940亿美元 亿美元。

随着未来存储芯片本地化率的逐步提高，相关公司有望迎来发展机遇。据五家以上机构一致预测，今明两年7只概念股净利润增长率有望超过20%，分别是微导纳米、国芯科技、华海成科、雅克科技、江丰电子、紫光国威、大华股份。

微导纳米预测净利润平均增长率最高，达到136.89%。根据《西方证券研究报告》，微导纳米光伏涂层设备已覆盖龙基、通威、晶科、天河、晶澳等领先厂家，形成长期合作关系，预计将充分受益于N型电池的大规模生产扩张。此外，公司的半导体ALD产品可以沉积金属薄膜，与其他国内制造商相比具有差异化优势，预计将迅速渗透到逻辑、存储、3D-IC等领域。

与机构一致预测的最新收盘价目标价相比，国芯科技在上述7只概念股中上涨空间最大，达到100.99%；二是紫光国微、微导纳米。数据宝