随着华为线在9月份成为大赢家

华力创通、捷荣科技等走出了多个市场，突破了市场的高度，为市场带来了高度的空间和主线定位

节后10月，华为线的延伸将如雨后春笋般涌现，高度也不会比先锋目标差，几个延伸方向值得关注

华为的计算能力方向

华为的计算能力方向代表了这一发展的基础，偏向于自我控制的逻辑和方向

1.恒为科技的核心逻辑包括

1）#华为+恒为：与华为合作，在深圳前海设立深港人工智能计算中心，提供智能计算可视化和配套方案；2）#计算能力“卖水者”：目前计算能力可视化(或计算能力监测/调整)方向预期较大，将成为计算能力中心的标准配置。估计转换对应单计算能力价值5000元/P计算能力，R&D/渠道壁垒高，先发优势明显。3)#计算能力运维:华为星河架构标杆英伟达superpod，类似英伟达胖树架构，但对计算能力运维的投入和关注度大幅增加，恒为科技深度收益。4)#新型工业化(工业互联网+工业4.0概念)+鸿蒙概念+机器人概念等

形式上是量价突破，颇有去年南天信息的风格

此外，我们还可以关注同样性质的中贝通信和翠微股份

2.菲菱科思的核心逻辑

推出Atlas的华为 900 SuperCluster，支持超万亿参数的大型模型训练1)集群共享 8 中间五台机柜是核心计算设备，每台机柜有八个计算节点 100P 真正来源。左侧两柜为液冷分配器，决定液冷水输送到哪条管道。右侧两个机柜负责高性能卡之间的快速通信。2)交换机:采用全新的华为星河AI智能交换Cloudengine XH16800，借助其高密度800GE端口能力，两层交换网络可实现2250节点(相当于1.8万张卡)超大规模无收敛集群网络。3)网络数据传输的关键设备，如交换机、路由器和无线产品，将有助于计算能力调度平台完善物理设施，深度绑定华为和华为，预计份额将逐步增加。

技术上节前最后一个交易日创历史新高，竞价抢筹，预计未来市场将进一步建设。

二、消费电子方向

作为华为线最适合补充投机的消费电子方向之一，核心是资金的高低切换。节前，捷荣技术总领头羊断板，消费电子大幅上涨，出现了多个强势首版，在一定程度上奠定了节后投机的方向。这部分更倾向于情绪化。

卓翼科技节前早盘强势涨停，节后最有机会一字定方向，关注每一个分歧的机会。

第三，新的工业化方向

节前一周最有弹性的方向是精伦电子和德恩精工带领下的新工业化机遇

节日结束后，精伦电子预计将有一个换手机的机会。如果精伦电子继续保持一致，那么我们应该注意德恩精工的低吸力机会。在过去的两个月里，二板的20厘米基本上有机会整理和上升，新闻有机会进一步催化。

免责声明:这是个人操作记录，仅供学习和交流，不构成 投资建议，最后是否买卖自己决定，盈亏自负！