根据泰国工厂的总体规划，泰国工厂一期建设将于明年上半年投入使用。公司定位光设备整体解决方案提供商，不断为客户创造新价值，市场份额预计将逐步提高

行业繁荣的第一年是800G 光模块 2022 年底开始小批量发货。2023年需求主要来自英伟达和谷歌。预计2024年将大规模发货。天府通信有可能深入培育光设备行业十多年，建立了无源+有源光设备系列产品平台。公司 2022全年及 2023年 H1的收入分别为12.0/6.6 1亿元，同比+15.9%/+15.0%，归母净利润分别为 4.0/2.4 同比+31.5%/+36.4%亿元。近年来，公司产品单价稳步上涨，毛利率和归母净利率稳定在50%/30%左右。

人工智能计算能力建设已成为北美云制造商的重要支出项目，预计将迎来持续的双击增长。

据 Dell'Oro 据统计，2022年全球数据中心资本支出增长15%，到2026年全球数据中心资本支出预计将达到3500亿美元，年复合增长率为12.6%。数据显示，2023Q2，北美云制造商巨头(亚马逊，微软，谷歌，Meta、总资本支出为361.75亿美元，环比下降1.9%。但减少的主要方向是非人工智能投资，这些公司表示将继续增加对人工智能领域的投资。根据Counterpoint 据估计，微软将在人工智能相关基础设施上投入最多，其13.3%的资本支出将用于人工智能领域；其次，谷歌约占6.8%

天府通信：公司高速光发动机项目进展顺利

天府通信在业绩简报会上表示，公司高速光发动机项目进展顺利。根据泰国工厂总体规划，泰国工厂一期建设将于明年上半年投入使用。公司定位光设备整体解决方案提供商，不断为客户创造新价值，市场份额预计将逐步提高