【天风通信】算力板块大涨点评：中报结束开启新一轮一年行情
事件：算力板块大涨，菲菱科思20%、光库科技13.69%、浪潮信息10%、源杰科技8.09%、天孚通信6.6%、中际旭创5%、中兴通讯5%…
我们点评如下：
1、如我们前期的判断，随着中报结束，AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化，按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情，光模块/交换机/服务器/PCB/算力租赁等产业链相关环节将陆续启动，建议积极加仓，前些天由于地产政策过于强势原因，存量资金博弈市场，板块今天才开始起来。
2、周末催化剂：1）9月11日，英伟达发布开源软件TensorRT-LLM，能够加速H100上大型语言模型的推理，模型总吞吐量提升8倍。2）外媒报道苹果正增加投入开发对话式AI，将允许iPhone客户使用语音命令来自动操作多个步骤；3）海外AI应用创新很多，比如HyperWrite推出谷歌浏览器插件可以操作众多网站并处理用户的日常任务，比如Zapier让用户可以将OpenAI的模型连接到6000多个应用程序来自动化各种工作，无需任何代码。
3、未来潜在AI事件：
1）9月13日，美国参议院主持的首次人工智能洞察论坛举行，届时包括马斯克、Meta的扎克伯格、谷歌的桑达·皮查伊、OpenAI的萨姆·奥特曼、英伟达的黄仁勋和微软联合创始人比尔·盖茨等巨头将出席。
2）9月21日微软将发布新版本copilot将推出新功能。
3）下半年谷歌云CEO托马斯·库里安将宣布为企业Gmail客户提供人工智能增强服务，每月收费30美元。
4）预计年内谷歌的下一代大模型发布，著名的SemiAnalysis分析师Dylan Patel和Daniel Nishball爆料谷歌的下一代大模型Gemini，算力已达GPT-4的5倍。
5）预计年底GPT5.0发布。
6）10月份三季报是AI规模兑现业绩的第一个季度。
7）10-12月针对24年800G光模块的价格订单份额正式落地。
8）国内大模型陆续达到GPT3.5水平，算力投入加大，相关产品规模招标展开。