今天市场亮点还是在券商板块，券商地产银行水泥建材等周期上涨有点意外。可能跟黄燕铭等券商策略提出市场可能会呈现高低切换（就是由高位的赛道股切换到低位的券商银行消费等板块来）有关吧。或者是市场预期国家会加大经济刺激政策呢？也许兼而有之吧。反正只要市场成交量还在，问题就不是特别严重，只不过是主线选择而已。一旦券商启动那市场行情自然可期，虽然我不认为短期券商会有行情。
另外赛道股方面，我也没看出崩盘的迹象，光伏板块最近连续调整，主要是受到光伏组件降价的影响。但我听了好几个电话会议，他们都认为光伏下游需求并没消失，只是今年硅料组件价格暴涨从年初的1.5-1.7元涨到2.0-2.1元，下游光伏发电没有利润，部分项目投建延后。随着组件价格下跌后，下游光伏发电项目投建的积极性机会重新被激发。利空只是光伏组件和更上游的硅料等，但行业景气度并没有变化，再者光伏组件降价后，上游的硅料也肯定会降价，这样对于中游的光伏组件商而言毛利很快会恢复，加上预期中的销量增加，光伏板块短期应该是调整而已，而不是大跌的开始。
走势上光伏ETF连续下跌下跌后已经有止跌迹象了。至于新能源车ETF和芯片ETF等赛道股走势非常强劲的，向上突破的概率非常大，并没看到基金排名结束后，机构资金大规模离场的迹象。
总之，如果晚上美股反弹（短期暴跌后美国一般都会有反弹的），明天市场就很容易再现艳阳天。板块方面还是应该关注赛道股、猪肉等。
