估计很多投资者在看到两办联合发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，要加大对大案要案的查处力度、加强场外配资监测、加强中概股监管等。会下意识觉得市场又要跌了，然而昨日A股突然强势，上演一出反包的戏码，如此巨大的转变真心考验投资者的承受力，把握不好节奏的很容易被割韭菜！
行情转暖与优质赛道股卷土重来有很大关系，锂电池、光伏、医药、半导体四大金刚昨日又集体嗨了，两市热点具体分布如下所示：
以锂电池、光伏为核心的新能源板块再度成为市场资金博弈的重心，新能源ETF大涨逾6%，净值再创历史新高，其主要权重股宁德时代、隆基股份、通威股份、亿纬锂能等均有不俗表现。
对于新能源板块，长期逻辑是非常清晰的。即为了应对全球气候变暖，世界各国采取一系列措施削减对传统能源的依赖，转向清洁能源。中国将力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。为了实现这一目标，高层也出台了一系列政策鼓励新能源行业的发展，相关个股自去年10月以来也经历了持续性上涨，翻倍的比比皆是，估值早已偏离合理水平。
当然，我们这里并不能简单通过估值判断其见顶。在下半年经济复苏力度减弱的背景之下，低利率环境对于高估值板块仍然是非常有利的，新能源板块的高估值状态或将维持一段时间。
短期来看，新能源在经历昨天的一致性高潮之后，分化不可避免，注意节奏！后市可考虑借助调整重点关注产业链上游锂矿、PVDF等相关个股。
另外，值得高兴的是昨晚消息面传来利好，常会提到要适时“降准”，这个消息振奋人心！从历史规律来看，每次国务院提出来，离降准就不远了，一般也就3-4天。这次提降准超出预期，之前还在担心收紧货币呢，幸福来的太突然啊。
对大A来说，有了预期就是利好，市场就能给你表演，期待今天A股的表现！
热点解读
发改委等多部门：完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系
在电动汽车快速发展的同时，动力电池退役量逐年递增。有业内人士表示，目前动力电池的推荐使用年限一般是5至10年。随着大量电动汽车已经投入使用，不久的将来需要更换的动力电池数量将会迅速飙升，环境保护和资源再利用的需求将快速增长。国际市场研究机构Markets and Markets的研究报告显示，预计全球动力电池回收行业规模到2030年将达到181亿美元，约合人民币1263亿元。
可关注：天奇股份（002009）山东威达（002026）
5月全球半导体销售额创单月历史新高
全球缺芯的情况已经从去年下半年持续至现在，芯片产能吃紧的情况愈演愈烈。以汽车、消费电子为首的下游行业的芯片需求不断提升，晶圆厂产能扩充进度有限，呈现供不应求的局面，因此各大晶圆厂、封测厂相继宣布涨价。三季度开始，为应对成本上升压力，各大芯片设计厂也陆续开始涨价，其中以驱动IC、MCU厂商为首的芯片首先开启涨价潮。机构指出，在下游需求持续旺盛的大背景下，芯片设计厂商涨价有望带动其三季度业绩稳步提升，保障良好的盈利能力。
可关注：芯海科技（688595）全志科技（300458）
掘金新赛道 首只“碳中和”基金获批
西部利得基金申请的西部利得碳中和混合已经获批，这将成为市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。2021年年初，随着《全国碳排放权交易管理办法（试行）》的发布，中国的碳排放权交易市场将进入全面实施阶段，是实现碳中和道路上的关键一步，而如何精准的核查、监测温室气体排放量又是碳市场建设工作的重中之重。
可关注：雪迪龙（002658）蓝盾光电（300862）
解禁个股
投资有风险，入市需谨慎，文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担！
