端午之后的第一个交易日多少让大家有些意外，不像之前的市场相对比较强势，今天整体的跌幅较大，可以说有明显走弱的迹象。很显然有一些资金对于中国股市又没有信心了，开始向外撤。
每到这个时候，我们都要重申基本的逻辑和信仰，做多中国，坚信中华民族复兴势不可挡。周末的时候我们也可以看到很多让人振奋的消息，比如中科院上海光机所又推出了快速光学临近效应修正技术（OPC）。
近期关于光刻机突破的消息也挺多，按照这样的速度，我们有理由相信明年国产能生产28nm的光刻机有可能被造出来，一旦造出来之后，国产芯片的生产线就能搭建成功，华为的绝大多数芯片我们都有能力自己造。
其实各行各业都有捷报传出，这几界院士大会国家领导人的讲话也是非常自信，底下互动不断，掌声不断，大家都对中国科技的进展充满了信心。目前中美博弈的主战场就是科技，咱们在科技领域不断有突破，在中低端制造业里更是全球无可撼动。
今早我看到一个消息，因为境外的疫情，大量的订单都转移到了中国，导致供不应求，造成中国出口到国外的航线价格暴涨。所以在大灾的冲击下我们是真正做到了化危为机，成了新冠疫情下最大的赢家。
另外，每一年我们毕业大学生就是1000万人，然后中国的消费能力又不断在提高，未来十年中国会成为全球最大的消费市场，中国人的服务消费占比将从45%提高到52%，在这样的大背景下，A股经过震荡之后再次走牛是完全可以预见到的。
所以我们对于短期的下跌或者市场的情绪化反应不予理睬。但具体到个股，那些确定性增长的领域估值都不便宜，比如半导体是我们突破美国卡脖子的主阵地，我们也相信必然能突破，未来也必然高增长，但估值普遍高得要命。
新能源也是好的方向，但涉及到技术路线、产能过剩的问题，一旦估值炒得很高，我们还是要提醒大家保持警惕。另一方面，我们认为非常低估的品种最近走得不理想，其中中国平安5月份就报出了新业务保费同比下降了30%，这个降幅仍然没有太大的改观。
对于保险将来一定要转型，从靠拉人头变成精兵强将，提升效率，靠高素质人才、高收入来稳定代理人团队。应该说在转型的过程中他们也遇到了很大的阵痛，股价创出了阶段性的新低。
但我们要看环比并没有进一步恶化，另外，他们在加大在医疗方面的布局，今后保险和医药结合的商业模式有更大的协同效应，一个产品可以给客户带来更大的价值。
那么今后卖保险不仅仅是一个金融过程，而是服务的过程，变成有温度的保险，所以对于这个板块我们仍然有非常大的信心，特别是行业龙头公司阶段性遇到一些挫折，不至于就完全否定。
