估计收入与市场，预期一致，而利润有望超预期。我们预计腾讯三季度收入同比+27%至 1240 亿元，大致与彭博一致预期相符。毛利率有望同比+1.6pp，带动非 GAAP 营业利润率同比+0.4pp 至 28%。我们预计非 GAAP EPS 同比+31%至 3.33 元/股，高出市场预期约 4%。

　　端游业务稳定，网络游戏保持增长态势。我们预计腾讯三季度网络游戏整体收入同比+35%至 480 亿元，其中端游收入基本持平（同比-1%;vs 二季度同比-7%）。

　　手游收入同比稳定增长 53%（vs 二季度同比+62%）。增速放缓主要由于疫情逐渐消退后玩家花在游戏上的时间趋于正常。虽然之前腾讯推迟《地下城与勇士》游戏上线出乎市场意料，但鉴于腾讯《英雄联盟》手游近期已开启海外 beta 公开测试，我们仍保持乐观。

　　媒体广告业务有望恢复而社交广告收入或将放缓。我们预测三季度腾讯的广告整体收入将同比增长 16%（vs 二季度同比+13%）。腾讯的媒体广告或将出现企稳迹象，我们预计收入同比-8%（环比+2%），较二季度（同比-25%）有所改善，主要是由于低基数的影响以及独家热播剧《三十而已》的带动。

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