家具行业近期的行情颇受市场关注。10月20日至21日，采访的多家家具厂商透露，近期订单增长明显，尤其是外销和海外转移的订单增多。大部分工厂目前均处于满产状态，甚至有工厂因为缺工而导致产能不足。

　　零售端的消费需求释放，以及新房集中交付带来的大宗业务回暖，被视作家具行业强势复苏的关键性因素。相关分析亦指出，四季度将迎来商品房交付高峰，其带来的家装需求将支撑行业得以延续景气行情。与此同时，随着行业渠道变革的推进，大宗业务占比的提升有望进一步夯实头部公司的业务稳定性，并增厚收益。

　　作为典型的房地产后周期行业，家具家居市场的行情，确实与房地产开工、交付节奏密切相关。来自国家统计局的统计显示，2020年5月以来，我国商品房销售面积同比维持正增长，其中2020年8月份商品房销售面积同比增长13.69%，房地产回暖趋势明显。与此同时，奥维云网2020年1-8月份精装地产报告则显示，今年前8月，我国住宅精装新开盘项目累计数量1857个，同比降幅已收窄至20.8%。

　　对于四季度的行情，华创证券研报指出，商品房交易与家装需求更多的为刚性需求，只会延缓并不会因为疫情而消失。预计2020年四季度料将出现新一轮交房高峰，带动家装需求快速释放。

　　在周期性因素之外，行业内部的渠道变革亦随着疫情的发生而加速推进。索菲亚(002572.SZ)方面此前接受采访时透露，疫情期间，每周推出线上爆破活动，形成了闭环的线上数字化营销方式。尚品宅配(300616.SZ)、顶固集创(300749.SZ)等上市公司亦积极拥抱线上，推出了不同形式的线上营销活动。

　　此外，从整体来看，规模化家具家居品牌的大宗业务占比也在逐步提升。2019年，皮阿诺(002853.SZ)大宗业务占比已由2014年的8.80%提升至45.05%，同一时期，欧派家居(603833.SH)大宗业务收入占比亦由7.94%提升至16.18%。2020年上半年，这一趋势仍在持续。前6个月，索菲亚大宗业务渠道出货金额同比上年增长39.85%，而欧派家居上半年大宗收入占比更是进一步提升到21%。

　　华创证券研报则指出，从近几年家具企业大宗业务收入规模绝对数来看，龙头企业依托品牌力、供货能力等获取了更多大宗业务订单，收入规模也处于领先水平。大宗业务将成为未来定制家具销售的重要渠道之一，品牌力强且资金实力雄厚的公司有望获益。

　　相关家居概念股有：

　　603801志邦家居

　　603313梦百合

　　002489浙江永强

　　603833欧派家居

　　603600永艺股份

　　000910大亚圣象

　　002240威华股份

　　002572索菲亚

　　603610麒盛科技

　　603180金牌厨柜

　　002853皮阿诺

　　603008喜临门

　　600978宜华生活

　　300749顶固集创

　　002084海鸥住工

　　300729乐歌股份

　　603818曲美家居

　　603226菲林格尔

　　603551奥普家居

　　603661恒林股份

　　000592平潭发展

　　002718友邦吊顶

　　603848好太太

　　002043兔 宝 宝

　　600076康欣新材

　　002798帝欧家居

　　603898好莱客

　　603615茶花股份

　　300483沃施股份

　　603326我乐家居

　　600265ST景谷

　　300616尚品宅配

　　002790瑞尔特

　　603385惠达卫浴

　　603389亚振家居

　　603992松霖科技

　　601996丰林集团

　　002631德尔未来

　　603709中源家居

　　603816顾家家居

　　603221爱丽家居

　　002679福建金森

　　000663永安林业

　　603208江山欧派

　　600337美克家居

　　002615哈尔斯

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