01、盘面闲聊

周末“围堵”华为的消息出来，市场的分歧非常大，光从周末的自媒体的总结就可以看出：又到了互道“XX”的时候了。早盘开盘后半导体板块一度带动科技股高开上攻，但随后就在消费电子的杀跌中逐渐走弱，全天科技股整体大分歧：消费电子集体大跌，尤其是华为产业链，这次冲击不小，心理上的恐慌还在释放，今天还不能判断恐慌是否释放彻底，最好还要等个恐慌盘。国产替代方面，EDA、设备、上游光刻胶、气体、硅片走势较强，但多以科创板品种带头。

西部开发的消息，也属于老题材了，从今天的整体表现来看，持续性不会太好，除非有后续的超预期政策配合。

由于主线科技股的分歧，之前大量抱团在科技股的筹码出现了松动，热钱主要流入的方向是食品饮料，几个白酒都纷纷创出新高，安记食品尾盘回封5连板。

（两市成交前25的品种，科技股遇到本轮反弹以来第一次较大分歧，消费电子领跌）

（受益于科技股抱团资金松动，情绪股的赚钱效应未出现明显下滑）

02、市场龙头股诊断

安记食品：轴研科技断连板，安记食品成为场内最高板，食品饮料是这轮除了科技板块另一个大的抱团板块，科技板块出了一个轴研科技，安记食品有望对标。

湘佳股份等次新股：湘佳股份尾盘涨停打开，次新板块明日又要面临考验，关注一下明日湘佳股份、贵州三力等品种明天的竞价表现。

轴研科技：近期所有高标股都有过反包表现，看看明天轴研科技有没有反包或者冲高机会。

03、板块分析

硬核科技：今日分歧下杀，倾向很快会有对冲反制手段出现，情绪上明天看修复，低吸的话早盘再等一次恐慌盘。消费电子受的打击大一点，补仓不要太着急。今天尾盘资金有回流，迟一点数据都出来以后看一下北上资金的动态，我倾向今天的主要空头是内资。还是那个判断，硬核科技，是本轮反弹的主线，你如果相信反弹还没结束，那么就别赌主线品种一次分歧就死翘翘。当前的局势的确严峻，但这正是集合政策、资金扶持国内企业，实现国产替代的重要时刻，不得有失。100%的脱钩和替代是基本不可能的，但实现一定程度的替代，还是有必要，并且有可能的。这两年我们的转型升级任务，不容有一丝犹豫。

核心标的：轴研科技、容大感光

其他两会预期品种：军工今天表现较好，明后天还有上冲的机会，这两天没表现的品种，逢低也可以低吸布局，但最好在会议利好兑现前了结，不要留下来买单，只有远超市场预期的行业领域，才可能在会议召开之后还有超额收益。

04、后市机会

低吸：轴研科技（水下低吸博反包）

市场现在处在十字路口，已经看到某队的动作了，单就指数而言，短期没有太大的下跌空间，目前仍然持有逢低，尤其是明早恐慌盘时低吸硬核科技，做主线的观点（消费电子的低吸节奏慢一点、预期低一点）。如果这两天核心品种彻底走弱，等会议护盘因素消失，两市大概率要出现调整。主线如果还能救得回来，那么就还有一定的机会。

（仅供参考，不做投资建议，据此操作，盈亏自负）