华为事件下科技股杀跌

今天的市场，整体呈震荡走势，板块上也依然是结构性分化，而且跷跷板效应特别明显。

今天受华为事件的影响，科技股出现杀跌，这成为盘面弱势的一大原因，因为科技股现在占比很大，而科技股的下跌东哥在上周五，就已经在圈子里发了统一建议，空仓的等6月布局，3月底进的会前先逢高出或减半仓，一定要等待，不能等待的赚不了钱的！所以，听了东哥的减仓或是清仓出来的，今天就比较舒服了，这一点依然作为本周的操作提示！

关于华为事件和科技股，东哥只是让大家在科技股里先选择落袋为安，但部分科技股还是能继续走强。

关于华为事件，大家知道，东哥上周也写了，美芯片设备厂商，对我半导体无限追溯机制生效；然后台积电在美建设120亿美元芯片厂；华为受限；接着中芯国际获得大基金二期近200亿增资；我方回应。

这个事件，极大地刺激了自主可控的情绪。按照以前的惯例，应该是科技股一顿大涨来反击，但是今天科技股反而趴了，说明现在的资金越来越谨慎了，东哥认为短期国产替代会再成风口，但在炒作的同时，要留一份小心。而且一段时间内，对科技产业链会带来考验，国内公司恐将过苦日子，业绩、订单也势必受到影响。

但长期看，中国科技必然崛起，A股必将诞生伟大的科技公司，因为不可能一直落后，华为之后，还会有第二个、第三个华为！

18年以来，我们在高科技产业上加大投入力度，无论是在实体经济还是资本市场，我们都清楚的看到了这一点，科创板的推出、创业板的改革、国家集成电路产业投资基金的连续布局，这一切都是为实体经济和科技发展做出的配套改革。

就如同华为的一篇文章，《没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，英雄自古多磨难》，所以，我们的科技也必将在磨难之后到来！

市场的机会何在？

在科技股杀跌下，市场资金看到了这种不确定性下的风险，所以，更加青睐确定性高，风险小的食品饮料、医药等，消费走强！

但是这个板块里的个股很多加速创新高，加速这个是不好，就如东哥上周说的，消费股高位烫手，没持股的就不要高位接盘了，在场的，也要关注，一旦北向资金出现连续流出，就应该谨慎了，或是阶段性见底的时间。

目前来看，是市场上的综合因素决定了消费的抱团行情，而这些票比如：恰恰食品、恒顺醋业、千禾味业等都是值得长期持有的好标的，但是目前也出现了高估，所以还是等待机会。不过可以从它们的基本面和财务数据，去总结值得长期投资的好企业的特性。

黄金

此外，再说说黄金板块个股为何大幅上涨？很多人可能关注到了，5月16日，伦敦现货黄金价格上涨，突破1750美元/盎司关口，创八年来新高。COMEX期货黄金价格收于1750美元/盎司上方。同时，美股的黄金股集体走强。所以传导到国内市场，沪金期货上涨，创历史新高，黄金个股也大幅上涨。

那么黄金上涨背后的逻辑是什么呢？主要是今年以来各国经济受到重挫，资产价格大幅调整，各国开始加快印钞步伐，再度开启放水模式。黄金的增长速度，是比较慢的，物以稀为贵，相对稀缺性是黄金价格上涨的主要推升力量。这一点在一个月前就给大家说了黄金的机会。

目前优质的黄金龙头山东黄金已经在高位，不要去追高，相对来说，紫金矿业这个位置不是很高，有增量的银泰黄金、赤峰黄金也已经在高位，华钰矿业业绩不怎么行，所以一直在底部没咋动，但是业绩不好，要动估计也是个跟风反弹机会。

西部大开发

再说说西部大开发概念，在520前，又提西部大开发！这次规格很高，规划2035跟东部大体相当，这得投资多少钱？感觉10万亿财政刺激，似乎有戏！这个消息，直接刺激了老基建板块，对于西部大开发，基建或将是主要投资路线，如机械设备、公用事业、建筑材料、建筑装饰、交通运输等板块。在股票上，关注大基建板块，如水泥、建材、路桥、建筑、重工等。还有电力板块。当然这些板块中的个股，要选择西部区域的个股。

军工

最后说说军工，近期军工一直在异动，有消息的刺激，此外，国防预算中装备开支占比持续提升，军工行业将保持高景气运行，而且预计未来我国国防预算开支有较大提升空间，支撑军工行业的高景气运行。可以重点关注北斗导航、航空板块、国防信息化板块和新材料板块。

东哥去年写过中航沈飞、中直股份、航天发展，其中，中航沈飞、航天发展涨势非常好，涨幅在30%以上，所以，平时多看看东哥的文章！军工里的优质企业还有中航高科、光威复材、中航机电、四创电子、中航电子、中航高科、钢研高等。还是最重要的一点，东哥只是说了是优质企业，大家一定要选择合理估值和价位的时候介入，不能追高！

最后，东哥依然认为，建议仓位高的，可以考虑减仓。半仓进可攻退可守，在以稳为主的市场中，会更合适！