重要新闻

【中国长城：推出我国首台半导体激光隐形晶圆切割机】首台半导体激光隐形晶圆切割机于近日研制成功，填补国内空白，在关键性能参数上处于国际领先。晶圆切割是半导体封测工艺中不可或缺的关键工序。（集成电路国产化这条主逻辑线因为HW被制裁因素会不断发酵壮大）

【新股提示：三人行今日申购，中一签或狂赚10万】三人行申购代码707168，申购价格60.62元，单一账户申购上限1.7万股。佰奥智能申购代码300836，申购价格28.18元，单一账户申购上限1.2万股。（今天一定要打新啊，大肉）

【中信证券点评MEI国对HW限制升级：长期利好半导体板块发展】HW在IC设计端已基本实现自研替代或非MEI供应商切换，而制造端HW仍高度依赖台积电，且上游半导体设备、EDA软件仍被MEI国厂商垄断，因而成为MEI方重点施压方向。中长期来看，中MEI科技分叉，产业加速闭环。国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控，长期利好半导体板块发展。

【国泰君安：全球股市修复渐入尾声 关注基建建设、游戏等行业】受益于政策的行业中，选择水泥、基建建设；游戏、数据中心。高景气的行业中，选择新能源、信息安全。（游戏主要看腾讯，其他国产游戏生命周期很大，把握起来难度很高）

午盘解析

科技股早盘高开顺势杀跌的逻辑很简单。周末MEI国对HW制裁进一步升级，造成了资金的恐慌情绪。但是我认为现在恐慌的资金就是韭菜。今天5G也杀跌严重，逻辑很简单，担心对HW的制裁，影响HW 5G的推进。5G业务的芯片是备货充足的，这些可以看看宁蓝山的专栏。消费电子无非是HW的利润和现金流，GJ肯定要补贴。MEI国不可能对技术来源采取无限追溯原则。半导体最大市场在中国，这么搞MEI国芯片企业也要搞死。

但是周末一样有利好，产业基金火速注资中芯国际20多亿美金。国内半导体产业链肯定是形成闭环。现在聪明的资金肯定是赌大势，大环境。目前想在科技股上赚大钱就要相信D，相信国内半导体的推进速度。科技股炒作现在这个阶段就是站队问题，盈亏同源。