20240602年机器人沙龙核心点 总体观点：

1；近期市场主要由海外催化驱动。特斯拉，OpenAI、英伟达等都有催化；

2；自年初以来，该行业发展迅速。各公司按照原计划推进，硬件仍在迭代，人工智能取得了显著进展；

3；应用程序和交付是今年的亮点。应用程序之后，行业和产品迭代将呈现非线性，行业将加速发展。

近期行业动态解读:

1；Optimus应用：5月5日，Tesla更新Optimus视频，机器人使用神经网络端到端培训执行工厂任务；

2；核心供应商对未来三年持乐观态度:5月20日，哈默纳科提到25年人形机器人收入34亿日元(1.6亿元)；；目前有3-4个客户；中期(26年；收入增长超过300亿日元(13.9亿人民币；，50%来自人形机器人等新应用；

3；新产品层出不穷:5月13日，玉树科技发布了两款人形机器人G1和G1EDU，基本价格9.9万元，现已在JD.COM第三方店上架；

4；OpenAI发言人5月31日表示，最近机器人团队重组。

六月迎来了重大催化

1；6月2日，黄仁勋在COMPUTEX2024发表演讲，称机器人时代已经到来，未来所有移动物体都将独立运行；

2；6月13日，特斯拉召开2024年股东大会，官方宣传视频包含大量Optimus镜头；我们推测股东大会将会有重大进展，值得高度关注。

投资层面 重点关注确定性高tier1/2：三花、拓普、鸣志、绿；有边际变化的丝杠和灵巧的手环节:北特、贝斯特、五洲、恒力、兆威机电；预期差的六维环节:东华、索辰、安培龙等。6.13之后，关注超出预期和边际变化的映射对象。

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