惠普美股开盘大幅上涨，惠普对aipc增量持乐观态度

截至5.30晚22:37.惠普在美国股市上涨了12%以上，达到了一个新的高峰。当地时间周三，惠普披露，其第二季度（2-4月）收入为128亿美元，调整后每股净利润为0.82美元，高于去年同期。惠普首席执行官表示，在2024财年，惠普最多10%的销售额将来自AIPC，并对25/26年的AI持乐观态度 PC带来的增量。

5.22微软发布Copilottcopilott+PC，我们已经看到AI24年了 PC硬件巨头进入，加速迭代，软件系统接力更新，AI PC产品不会停留在简单的人工智能会议、人工智能修复等基本功能上，而是有望在应用层面快速真正深入整合人工智能生产力，AI PCiphone时刻可能会更快到来。

AI越来越成熟 PC来得比想象中快，后续催化也在路上

这一次，微软还正式宣布了世界五大Windows：联想、戴尔、惠普、宏碁和华硕 所有PC巨头都将推出Copilot+PC新产品。AI PC带来的成熟人工智能体验速度可能比想象的要快，然后跟进

6.4 台北国际电脑展，

6.11 苹果2024 WWDC、

6.21华为开发者大会，

Windows系统更新，

Intel、AMD第二代ai PC处理器发布

更有可能等待AI事件 将终端产品推向更加成熟的“完整形式”。

��AI PC产品“蝴蝶变”叠加换机需求有望推动上游产业链量价上涨，PC上游产业相关目标:

散热：中石科技、飞荣达、思泉新材料；

2)整机及ODM：联想集团、华勤技术、亿道信息；

3)零部件：301389隆扬电子、光大同创、春秋电子、领益智造、莱宝高科、汇创达；

4)IC设计:龙阳电子、芯海科技、龙芯中科301389。

风险提示：PC需求低于预期，技术路径风险变化，行业竞争加剧

$上海贝岭(SH600171)$国科微(SZ300672)$航天晨光(SH600501)$扬帆新材(SZ300637)$万润科技(SZ002654)$西测试(SZ301306)$陕西华达(SZ301517)$博云新材(SZ002297)$银星能源(SZ00862)$通达电气(SH603390)$福达(SH603166)$升辉科技(SZ300423)$东杰智能(SZ300486)$$

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