新一轮电力系统改革取得了显著成效,大规模设备更新为电力行业注入了新的动能
经过9年的改革探索和实践,我国电价机制逐步理顺,电力市场体系基本建立,电力交易机构独立、标准化,电网配售业务稳步自由化,初步形成了“多元化主体、有序竞争”的市场模式,电力体系改革取得了显著成效。
目前,到2030年是新电力系统的加速转型期。继续加强电力系统智能运行系统建设,包括新调度运行系统、电网智能升级、新数字基础设施整合升级、能源数字经济平台建设。我们预计新能源IT需求将迅速爆发,并迎来黄金发展阶段。
今年,电力行业正在酝酿一场前所未有的大规模设备更新,我们认为电力行业迎来了一个新的机遇期。
夏季用电需求即将大幅上升,海外电网更新需求爆炸式增长,电力行业繁荣程度提高
自今年年初以来,世界上许多地方都面临着电力供应短缺的情况,电力继续上升,创下新高,德克萨斯州的电力增长了近100倍。电力供需紧张的情况导致了电力行业的繁荣。
根据国家电网能源研究院《中国电力供需分析报告2024》,国内电力消费也继续快速增长。 》,预计2024年全国社会用电量将达到9.82万亿kW·h,比去年增长了6.5%左右。国家能源局综合司副司长张星预计,今年夏天,全国用电负荷将迅速增加,最高负荷同比增长超过1亿千瓦。我们认为,虚拟电厂有望受益于参与负载侧调整和需求响应的重要主体。
在能源转型过程中,欧美并网需求的增长带动了旧电网等基础设施的更新需求。从供需和产能规划的角度来看,我们认为国内电力行业有望抓住出海机遇,加快业务发展。华西证券
重点关注配网/虚拟电厂:东方电子、能源预测与交易:国能日新、用户侧/微电网:安科瑞、能源数字化:国网信通。
受益者还包括:开普云、朗新集团、远光软件、威胜信息、智洋创新、恒华科技等。