会议主要内容如下：

1. 股市观点：讨论了受外部因素影响较大的市场，特别是台湾海洋的情况。预计下周市场将触底，煤炭、电力股等防御品种，以及红利股和国有企业改革概念股。

2. 房地产观点：讨论政策将继续改善，但市场需要时间消化。绿城中国和新城控股认为它们更具弹性和确定性。

3.低空经济观点：讨论了低空经济的战略高度和心理生产力是基础设施、整机、零部件、应用等投资方向的主要驱动力，并提出了“领先战术”、选股策略如“炒地图”和“迎接机构进场”。

4.计算机行业观点：讨论了信息创新、低空经济、人工智能和数据要素，特别是科大讯飞作为大型国家队的潜力，以及数据要素在未来财务中的重要性。

5.贵金属投资：讨论了金银等贵金属贵金属投资具有较大的弹性，重点关注贵金属及相关核心目标。

6.人工智能方向：讨论了周五下午人工智能方向的回调，但基本面仍然很好，特别是提到了具有较强确定性的目标，如同一连接和人工智能电源，认为这些股票在调整后仍有投资价值。

7.旅游业:讨论了旅游业的现状和未来发展，认为国家改革的序幕已经拉开，旅游业的国有控股企业将迎来发展机遇，酒店龙头企业和景区股票。

8. 消费行业：讨论了消费行业的现状，认为目前消费行业相对较冷，但随着国家改革的推进和未来消费的复苏，该行业预计将实现增长。

9. 电力设备行业：讨论了电力设备行业的投资机会，特别是海外市场的爆发，重点关注香港领先的电力设备企业和国内相关公司。

会议的主题和共识如下：

1. 市场分析

整体市场表现不佳，避险情绪占主导地位。板块轮换快，连续性差。

2. 行业分布

电子设备、电子板块走强，其他板块有弱有强。

3. 地产板块

短期内，房地产行业存在调整压力，但长期仍具有投资价值。

4. 信创产业

竞争格局恶化，价格战严重，关注产品成熟的厂商。

5. 低空经济

高度提高低空经济战略，政策驱动期，重点关注基础设施、整机、零部件、应用等方向。

6. 人工智能

三中全会前，重点关注计算能力本地化、计算能力调度、大模型信创化、数据要素等方向。

7. 数据要素

等待出台公共数据授权操作管理办法，关注数据要素实现的主要操作难点。

8. 房地产市场

政策力度和可持续性都很大，不会转向，以后会出台更多的政策。短期内房价可能仍有压力，但从长远来看，房地产市场仍有很大的发展空间。

9. 房地产行业的股票

绿城中国和新城控股都有很高的确定性和很大的发展空间。

10. 贵金属投资

中期贵金属投资前景良好，尤其是黄金和白银。关注小镇科技、湖南黄金等股票。

11. A股市场

a股市场最近受到内外因素的影响，预计将在3000点到3200点之间波动。关注人工智能等结构性机会、电力设备等。

12. 港股市场

经过早期调整，香港股市有望反弹。赛维时代、博威合金等受益于国家政策和行业趋势的公司。

13. 旅游业

在国家改革的背景下，旅游业有望实现业绩增长，重点关注酒店、景区等细分领域。

14. 电力设备行业

国内外电力设备需求旺盛，行业趋势良好。关注金盘科技、海星股份等公司。

15.国有企业改革。

国有企业并购民营企业案例，海南国有企业并购华铁紧急倒挂，未来两个月交付，降低民营企业利息，业务协调效果明显，中期跟踪。

以上嘉宾意见仅供参考。继续进入市场的风险自负。

2024.5.25

承风金平