徐创:明年1.6T行业出货400-500万，800G 800-1000万（与今年相同）。该公司预计将在1.6T中获得50%的份额。1.6T主要用于英伟达GB200大机柜和谷歌。该公司采用硅光方案1.6T。这些与市场预期相似。明年70-80亿的利润相对较白。没有预期差。炒英伟达的beta。

新易盛：明年，新易盛将为mellanoxOEM，其份额可能为50%，而天孚+Fabrinet的份额将从100%降至50%。据此计算，新易盛明年的利润有机会弹至30亿，vs市场卖家预期为23亿，预期较差。

天孚通信:明年份额损失可能比万得预期的利润少，不用看。

工业富联：根据400-500万的1.6T预期（扣除谷歌数十万），英伟达GB200机柜的出货量应远远超出市场预期。工业富联的预期也很差。

今年国内400G需求1000万，其中h 来自H20的互联网公司400-500万，500-600万。

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