1、根据Trendforce集邦咨询的最新估计,DRAM合同价格在第二季度将上涨至13~18%;NAND Flash合约价格同时上涨至15~20%左右,只有EMMC/UFS价格上涨至10%左右。
评论:银河证券研究报告指出,从存储芯片的角度来看,大约3-4年是一个完整的周期,人工智能需求正在创造行业第五轮周期的起点。随着供需模式的逐步改善和存储芯片价值的稳步提高,主要制造商的减产计划促进了存储周期的提前。在存储需求不断扩大的前提下,存储芯片的价格将上涨,并提前进入复苏周期。在人工智能/本地化/需求复苏叠加数字经济对存能需求不断上升的背景下,对国内存储产业链相关上市公司的投资机会持乐观态度。
相关概念:存储芯片和芯片的概念
2、从2015年开始,2023年整个行业的里程碑式技术井喷式发展。从去年经济工作会议提到商业航天到今年政府工作报告,商业航天迎来了新的机遇。业内人士认为,中国已经开启了“商业航天开启2.0时代”。根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,2024年是加快航天强国建设的关键一年。预计中国航天将全年实施约100项发射任务,有望创造新纪录。中国第一个商业航天发射场将迎来第一个发射任务,多个卫星星座将加快网络建设。
评论:永兴证券表示,在政策的大力支持下,相关公司进行了测试和技术进步,为星座建设和卫星互联网建设奠定了坚实的基础。预计未来商业航天产业化进程将进一步加快。关注火箭零部件和材料相关供应商。
相关概念:国防军工
3、据报道,商业卫星在轨运输管理综合服务提供商航天宇星最近完成了近5亿元的B轮和C轮融资,由重庆数字投资和中山风险投资领导。元航资本、君都资本等老股东继续增加。资金主要用于航天器在轨运输管理关键技术研发、航天地面系统关键设备研发、卫星通信关键设备研发和全球航天地面基础设施持续建设。航天宇星专注于商业卫星在轨运输管理,可提供覆盖航天器全生命周期的服务,包括卫星和火箭测量和运行控制、数据接收、遥感卫星标准等。有偿服务的卫星和火箭数量已超过330发,测量和控制的数字传输服务数量连续三年翻了一番。
评论:分析认为,由于卫星导航、卫星遥感应用等因素的推动,国内高端手机等新兴领域对卫星互联网的需求迅速增长,国内对商业卫星和发射的需求呈爆炸性增长。中国研究院普华预测,未来5年至10年,国内对小型商业卫星的发射需求将超过4000颗。商业卫星产业继续蓬勃发展,相关配套产业链公司迎来了蓝海。
相关概念:卫星导航
4、该机构指出,自2024年以来,中国加快了EVTOL的商业化,对高能量密度、高功率、高安全的电池需求紧迫,对成本不敏感。固态电池完全符合市场需求,预计工业化进程将提前进行。低空经济作为国家五年规划的重要子领域,涉及的设备制造和服务业备受关注。电池的性能和安全性作为EVTOL技术的核心组成部分,直接决定了EVTOL飞机的性能和市场接受度。
评论:华金证券指出,EVTOL将成为固态电池商业化的助推器。2024年3月27日,工业和信息化部等四个部门发布了《通用航空设备创新应用实施方案(2024-2030年)》鉴于传统液态锂电池的能量密度限制和EVTOL对电池性能的高要求,预计固态电池将率先在EVTOL市场成交量。
相关概念:固态电池
【公司新闻】
1、公告中银绒业计划回购公司股份3000万-4000万元
2、宏信电子宣布,子公司签订计算服务器产品销售合同15亿元
3、中超控股公告中标国家电网相关采购项目5.04亿元
4、福建大数据智算投资有限公司拟投资名城
5、天山电子公告拟收购麒麟投资100%股权
6、六国化工公告拟转让湖北徽阳新材料有限公司45%的股权
7、启迪药业公告,衡阳市国资委计划免费转让公司5.84%的股份
8、仁东控股公告,债权人申请重组和预重组
9、莎普爱思宣布,上海景兴拟减持不超过1%的股份
10、普冉股份宣布,股东拟减持不超过2.02%的公司股份
11、安德利宣布,股东兴安投资计划减持0.86%的公司股份
12、松林科技公告称,股东拟减持不超过2.1%的公司股份
13、宝丽迪宣布澄清,子公司批量生产的COFS材料正在工业化和商业化实践中
14、金牛化工公告澄清,公司主营业务未发生重大变化
15、工业有限公司宣布澄清,公司销售国产大型飞机C919刹车片浸渍树脂显著微小
16、七彩化学公告将密切关注Heubach辉柏赫破产申请的进展