假期香港股市继续上涨。截至周五收盘,恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数分别上涨1.48%、1.71%、2.74%,金融、消费、科技、房地产、汽车板块携手上涨,医药等少数板块回调。恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数本周分别上涨4.67%、4.43%、6.80%。根据Wind数据,截至5月3日收盘,港股市场总市值为55.82万亿港元,本周市值增长1.19万亿港元。
个股中,哔哩哔哩-W、京东集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股等科技股均上涨。快狗出租车盘中涨幅超过125%,收盘涨幅91.55%,成交额近1.5亿港元。
随着香港股市的上涨,人民币汇率也大幅上涨。在过去的7个交易日里,人民币汇率上涨了800多点,今天突破了7.2和7.19。
整个五一假期,有很多值得关注的信息,这里简要梳理一下:
第一,4.30会议内容多,重要性不言而喻:
房地产:
会议强调,我们应该继续防范和化解关键领域的风险。继续按照城市实施政策,巩固地方政府、房地产企业和金融机构的责任,认真做好住房交付工作,保护购房者的合法权益。结合房地产市场供需关系的新变化和人们对优质住房的新期望,协调研究消化现有房地产和优化增量住房的政策措施,建立新的房地产发展模式,促进房地产的高质量发展。
长三角一体化:
会议审议了《关于继续深化长三角一体化、高质量发展的若干政策措施的意见》。会议指出,要深刻理解战略意图,推动长三角一体化发展取得更大突破,更好地发挥探索道路、引领示范、带动辐射的作用。有关部门要加大支持力度,上海要更好地发挥带动作用。江苏、浙江、安徽要各扬所长,凝聚强大的工作力量,不断谱写长三角一体化发展的新篇章。
新质量生产力:
会议强调,要因地制宜发展新的生产力。要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,推进未来产业布局建设,利用先进技术推动传统产业转型升级。积极发展风险投资,扩大耐心资本。
设备更新及以旧换新:
会议指出,要积极扩大国内需求,落实大规模设备更新和以旧换新消费品的行动计划。我们应该创造更多的消费场景,更好地满足人们多样化和高质量的消费需求。要进一步推进以人为本的新型城镇化,不断释放消费和投资潜力。
跨境贸易:
会议指出,要坚定不移地深化改革开放,建设全国统一的大市场,完善市场经济基础体系。积极扩大中间产品贸易、服务贸易、数字贸易和跨境电子商务出口,支持民营企业扩大海外市场,加大吸引和利用外资力度。
二、以下是假期热门舆情梳理:
1、无人驾驶:特斯拉FSD进入中国进入倒计时,自动驾驶商业化或进入临界点,杭州主城区无人驾驶全面开放。
(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等。)
2、锂电池:5月3日,美国财政部表示,对石墨负极等关键矿物的FEOC要求暂停2年。这种放松是为了推迟一些原材料的限制(包括负极中的石墨和电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等)。到2027年,与之前的政策相比,国内负极和电解质材料的出口有利。与此同时,一些机构认为,IRA放松的信号更有意义,这反映了在新能源汽车加速发展的背景下,美国无法绕过中国的产业链。
(天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料、江特机电等。)
3、AI:近日,国家发改委等两部门印发了《2024年数字经济工作要点》:数字基础设施布局适度先进;北京市两部门发布了《北京市计算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》;国内首个单池万卡液冷计算能力投入运营,未来五年国内液冷IDC市场年增速可能接近60%。
据36氪等媒体报道,OpenAI将进入搜索引擎,全面挑战该领域的全球霸主谷歌。目前,许多新闻已经证实,OpenAI将于5月9日上午10点左右在北京时间周五凌晨2点发布。
(算力/真视通、安诺其、浪潮信息、畅通通讯等。);液冷瑞技术、朗威股份、美利信、统一股份等。)
4、航空母舰:4月29日下午3点,福建船舶所在的造船厂码头上爆发了鞭炮声。在多艘拖船的帮助下,排水量超过8万吨的巨型船只慢慢驶离码头。
(贵绳、亚星锚链、国瑞科技、湘电、王子新材等。)
5、高铁:下个月开始实施!据铁路官方公告,武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭宁波客专四条高铁票价将于6月开通涨价窗口。据悉,自2024年6月15日起,武广铁路客运专线有限公司公布了京广高速铁路武广段300公里及以上动车组列车票价上涨,武广高速铁路票价上涨约20%。
(京沪高铁、神州高铁、思维列控、天铁股份、中国通号、中国中车等。)
6、铜高速连接器:英伟达GB200服务器预计9月份大规模生产。GB200首次采用高速铜缆方案,目前单台NVL72铜缆价值约50万。Lightcounting指出,到2027年底,全球高速铜缆出货量将达到2000万条。
(智尚科技、沃尔核材、神宇股份、兆龙互连、华丰科技等。)
7、合成生物:在国家发展和改革委员会的领导下,工业和信息化部、科技部等国家部委正在联合开发国家生物技术和生物制造行动计划,预计近期将出台。
(川宁生物、鲁抗医药、富士莱、溢多利、南华生物等)
8、房地产链:房地产利好频发,自4月份以来,许多重点城市对房地产市场政策进行了进一步优化调整,向市场传递了许多积极信号。
(华远地产、天保基建、南国地产、京能地产、荣盛发展等。)
9、化工:业内人士认为,目前化工行业的繁荣可能已经触底。随着国内经济的进一步稳定和复苏,化工行业的繁荣预计将逐渐进入上升周期。
(正丹、百川、天盛新材料、鲁北化工、川金诺等)
10、低空经济:《经济日报》连续两篇文章:打造新的低空经济引擎,竞争新的低空经济轨道;工业和信息化部:加快低空经济增长新引擎建设,积极培育低空经济领域的高科技企业。
(中海达、赛为智能、王子新材、光洋股份、万丰奥威等。)
题材逻辑说