今年第一季度，高毅资产邓晓峰频频行动，减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期性股份。有一些信号表明，他从周期性股票中获利，并购买了纳芯微；冯柳减持宝丰能源和海康威视，增持龙白集团和瑞丰新材料。

两家私募股权公司荣盛和瑞丰汇邦都退出了茅台十大流通股东，瑞军新公牛集团，玄元继续重仓恒力石化，聚明新盛宏科技等4股，仁桥新国家投资智能。值得注意的是，迎水投资继续重仓智飞生物，但损失惨重，浮动损失或近15亿元。

反周期布局一直是邓晓峰投资的一个鲜明特征。早在2020年，邓晓峰就在演讲中表示，上游制造业的利润将非常好，大多数公司的利润水平将超过预期，其产品一直在重仓库布局紫金矿业等一系列上游企业。

根据今年第一季度的报告，邓晓峰减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期性股票，并有部分从周期性股票中获利的信号。

具体来说，高一晓峰2号和晓峰鸿远分别减持紫金矿业5600万股和3205万股，共减持8805万股，目前仍持有6.1亿股，期末市值仍高达102.73亿元。目前紫金矿业市值已达4800亿元，创历史新高；由于邓晓峰早在2019年就重仓，预计成本约为3元/股，紫金矿业股价已上涨至18元，邓晓峰可能赚4-5倍。

邓晓峰的产品也减持了中国铝业7301万股，但期末仍持有2.3亿股，期末市值达到17亿元。第一季度，中国铝业大幅上涨31.21%；云铝股份减持2569万股，期末持有5600万股，期末持有7.73亿元，一季度云铝股份上涨13%。

此外，邓晓峰还在第一季度新买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金购买170万股，期末持股市值1.7亿元，华丰化工仓位略有增加。

今年第一季度，高毅另一大明星基金经理冯柳也调仓。

自2020年底以来，冯柳重仓持有安全龙头海康威视以来，一直是冯柳公开持仓中最大的重仓股。

近日，安防龙头海康威视第一季度报告显示，公司总营业收入178.18亿元，同比增长9.98%；归属于母亲的净利润为19.16亿元，同比增长5.78%。截至第一季度末，继去年第四季度减持800万股后，高毅邻山1号远望1号基金再次减持1600万股，但仍持有海康威视4.11亿股，目前市值约132.18亿元。

第一季度，冯进入瑞丰新材料，买入1000万股，期末持股市值3.83亿元。进入该股的第三大流通股东占流通股的4.96%。瑞丰新材料第一季度营业收入7.14亿元，同比增长14.41%；归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。

此外，刘峰在第一季度大幅减持宝丰能源，减持4000万股，仍持有6000万股，期末市值9.81亿元；减持中聚高新2100万股，仍持有1500万股，期末市值3.96亿元；增持龙白集团，增持800万股，期末市值升至15.15亿元；东城药业、安琪酵母、康华生物等。

第四季度末，金汇荣盛和瑞丰汇邦被扔掉 792 万股、675 期末持有10000股茅台的市值分别为136.74亿元和116.52亿元。然而，茅台在第一季度末被抛售，两人都退出了十大流通股东名单。不排除茅台已经清仓。

值得注意的是，茅台两大私募头寸长达 5 2000年，我收获了很多。现在茅台股价持续高位波动，终于选择离开。此前，一些投资者怀疑两大“神秘”私募背后的持有人是段永平。段永平之前在社交平台上回应说，他没有卖贵州茅台。

4月25日，公牛集团发布2024年第一季度财务报告显示，报告期公司收入38.03亿元，同比增长14.06%；归母净利润9.29亿元，同比增长26.27%。

瑞骏资产旗下瑞骏有福1号新成为公牛集团第十大流通股东，持有186.15万股，期末持有1.92亿元。与此同时，瑞骏有福1号也小幅增持乐鑫科技和元力股份。

玄元继续重仓恒力石化，其四大产品集群进入恒力石化十大流通股东，共持有2.88亿股，期末市值40亿元；聚明新进盛宏科技、恒明达、力量钻石、建投能源等4股；仁桥新进国投智能，买入358万股；瑞普新进天地科技，买入3355万股，期末持股市值2.36亿元。

值得注意的是，百亿私募迎水投资继续坚持智飞生物，但损失惨重。截至第一季度末，迎水投资迎水13号持有1757.55万股，期末市值7.9亿元。

2022年初，迎水投资投资近30亿元建仓智飞生物。当时迎水13号和迎水9号分别抄底1171万股和996万股智飞生物，一直持有至今，但没想到智飞生物的股价一路下跌，从70元左右跌到现在不到35元。

去年第三季度末，工行易方达创业板基金进入智飞生物十大流通股东。虽然迎水9号退出前十名，但仍有重仓。本周，智飞生物的股价再创四年新低。迎水在智飞的头寸可能已经减半，浮动损失可能接近15亿元。中国证券公司