从基本面到股价变化的映射,通过市场预期的折射镜!
1、重要突破:1月16日,视频展示了真正的tesla bot在真实场景中的第一个复杂任务,而tesla bot在2023年3、5、9、demo演示视频出现在11月份;
2、马斯克在推特上说,视频显示了机器人在非全自动条件下的叠衬衫。他还表示,他将有能力在随机场景中实现e2e自动任务。随机场景是指不需要固定桌子,包含不止一件衬衫;
3、超出预期的是传感和硬件:1)Gen2机器人在视频中表现出非常好的灵巧性和准确性,包括眼睛、手臂、手腕和手指末端的传感、控制、传输和执行;2)灵巧的手在处理软材料时表现出类似的手;3)视频中的其他机器人在不工作时悬挂,而工作机器人处于站立状态。
24年行业催化预测
1⃣智元机器人二代发布24Q1(农历新年前),或将展示钢琴演奏等项目;
2⃣腾讯机器人行业解决方案24Q1落地,或将以养老服务为重点,刷新公众认知;
3⃣第二代24Q1小米机器人可能会发布,新的超大扭矩电机可能会引领市场;
4⃣24Q1 T机器人有望正式公布行走测试结果,并初步公布初始机器人核心部件的定点信息;
5⃣天太机器人24Q1(农历新年前),RealMan 等待机器人或将重磅产品展示集中,行业积极产生重大进展;
6⃣24Q2 机器人AIT day预计将隆重举行,市场将关注具体场景、性能参数、定价策略等核心信息;
7⃣24Q3 T机器人预计将进入批量试生产阶段,行业将完成0-1的转型,人形机器人可能真正有效/服务于千行百业;
8⃣24Q3优选、智元、小米等机器人或将正式进入BYD等汽车生产线,人形机器人应用程序将在第一年正式开放;
9⃣华为、字节、网易、小鹏、三星Open AI、丰田、本田、戴森等国内外巨头的重点投资可能会带来新的板块增量/催化;
工信部:“揭榜挂帅”、人形机器人产业“大基金”、机器人“十四五规划”等潜在政策支持可能会进一步推动行业大贝塔的进步。
【板块推荐】
1⃣机器人#关键执行器:『三花』『拓普』
2⃣行星滚柱丝杆的核心部件#:『恒立液压』『贝斯特』『五洲新春』『北特科技』『双林股份』『丰立智能』『夏厦精密』
3⃣谐波减速器的核心部件#:『绿的谐波』『中大力德』
4⃣核心部件#空心杯电机:『鸣志电器』『禾川科技』『伟创电气』
5⃣核心部件#无框扭矩电机:『步科股份』
6⃣核心部件#扭矩传感器:『柯力传感』『汉威科技』『康斯特』『凌云股份』
7⃣核心设备#磨床/车铣/热处理:『华辰装备』/『浙海德曼』/『恒进感应』