国投机械-半导体设备： 预计2024年半导体设备板块将迎来“周期”与“成长”的共鸣

投资建议：

半导体前道设备：

1)从存储突破和扩产的角度推荐:中微公司、拓荆科技；

2)逻辑扩产视角，推荐:北方华创、拓荆科技；

3)从国内突破的角度来看，推荐国产化率低的环节:精测电子、芯源微、中科飞测；

此外，其他设备环节也将受益，叠加类别扩展，：华海清科、盛美上海、京仪装备、纯科技、万业企业。

半导体设备部件：周期复苏和类别开发逻辑不变，推荐：新莱应材、富创精密；：正帆科技、英杰电气、汉钟精机、华亚智能。

半导体后道设备：周期复苏叠加先进的包装逻辑，推荐：长川科技、华峰测控；：核心微装，光力科技。

#3C设备： 预计2024年3C设备板块将迎来“周期”与“创新”共振，周期复苏铺底，ARVR、IT OLED生产线贡献结构性机会。

投资建议：

1)ARVR设备:关注苹果MR一代销售和第二代进展，推荐:杰普特、华兴源创、博众精工；：荣旗科技、智立方、科瑞科技；

2)面板设备及零部件:关注JD.COM8.6代线的进展，提高OLED产能利用率和渗透率:推荐:奥来德；：联得装备，精智达。

3)3C设备及机器视觉：华为强势回归，引领3C需求复苏，：赛腾股份、利和兴、快克智能、奥普特、凌云光、天准科技等。