核心观点:
华为鸿蒙操作系统是基于万物互联的操作系统。连接设备越多,系统的优势就越好。从地缘政治和物联网产业发展的角度来看,鸿蒙的诞生是必要的。OpenHarmony是华为将鸿蒙代码捐赠给原子基金会后的产物。内部合作伙伴不由华为主导,而是通过捐赠的资金和代码的贡献进行排序。目前,华为在消费市场上处于领先地位,车载和手机的发展相对顺利,希望在未来引领消费者。但由于南向生态和北向CPU、对于芯片供应问题,华为鸿蒙在行业层面的认可度较低,因此将采取行业投资的形式扩大华为的行业层面。
一、华为鸿蒙情况说明
鸿蒙的起源包括内因和外因。内部原因是华为本身基于Android的操作系统,追求用户体验,从最初的18个月到现在的多屏协作,它驱动系统。2012年,华为创始人在诺亚方舟会议上,提出了终端操作系统防止技术垄断的理念,17-18年完成了第一代和第二代的开发,19年推出了开源框架,核心模块开发并发布了1.0版本,20年进化了2.0版本,21年发布了3.0版本。23年来,鸿蒙实现了数十亿设备和数千万开发商的搭载,服务达到了数千万。2023年4月,鸿蒙的操作系统向4GB设备开源。在外部原因方面,由美国领导的西方在2019年对华为实施了制裁,并不断增加。20年5月,芯片被纳入出口控制范围,7月扩展到所有高科技产品。在外力下,华为不得不开发基于万物互联的操作系统。
鸿蒙是一个面向消费者的操作系统,起源于手机、手表、车载等。2019年,华为将基本能力和代码捐赠给原子基金会,称为OpenHarmony。它是一个面向整个场景的分布式操作系统,将场景有机地结合在一起,打开消费者与场景的结合,实现最佳的场景体验。
鸿蒙对行业的价值有以下三点:
第一,国际地缘政治的影响体现在以下三个方面。一是暂时赶不上技术,19年后对华为的制裁层层加码,到23年5月,美国厂商的供应全部被切断。二是无法获得先进技术。从22年开始,英伟达和AMD需要美国授权才能出口GPU,高端技术无法沟通。最后,供应链不能使用。23年来,台积电、英特尔、戴尔等先进芯片向其他国家转移,导致供应链撕裂。上述原因导致科技产业链全球化撕裂。
第二,从中国的角度来看,人口不断减少,中国逐渐从传统制造业大国向智能制造业发展。
第三,随着科学技术的发展,世界已经进入了万物互联的时代。技术促进了各行各业的高效增长。万物互联网的GDP已超过100万。从工业革命的角度来看,也需要一个系统来实现万物互联网的可用状态。
从行业的角度来看,万物互联网和碎片化需要一个平台企业。华为是平台基础设施企业。中国目前的物联网数量已经超过了手机数量,传统的应用场景需要碎片化,而终端需要一个统一的平台来承担,万物互联网需要一个统一的生态系统。
从操作系统的发展过程来看,从大型机器的操作系统到PC、到目前为止,手机和平板电脑已经发展成为万物互联网终端,布局设备的量级指数级。在个人电脑时代,设备连接数十亿,手机和平板电脑已经达到百亿,万物互联已经超过万亿。场景不断丰富,发生了巨大的变化。在应用场景和价值方面,传统的个人和家庭不断提高生产效率,万物互联改变了人与人、人与机器的互动方式。还需要一个基于物联网的操作系统来保持连接的数量和应用场景的爆炸性增长。
从发展现状来看,中国很多场景都有自己的系统,腾讯、小米、JD.COM都有自己的系统。但核心是没有统一的软件和平台。与苹果相比,苹果占据了智能手机市场份额的18%,收入占48%,利润占80%以上。苹果的整个商业模式都是基于IOS系统赚取最多利润的。
二、问答环节
Q:鸿蒙PC是硬件,next是操作系统。我们应该如何展望鸿蒙PC的逻辑?
A: 华为鸿蒙PC是否会成为封闭生态,目前还没有明确的表述,还是会成为封闭生态。
原因如下。首先,华为对OpenHarmony的代码贡献超过90%。从生态的角度来看,其他制造商没有这种能力。其次,华为投资内部产品线的理念是做到行业第一。从软硬件一体化的角度来看,华为已经有了PC来打造一体机。最后,从行业的角度来看,华为投资了许多企业,如中软国际,但对他们来说,即使是鸿蒙最基本的能力原子化和软总线能力也没有开放,所以其他制造商无法着陆。
Q:现在华为OpenHarmony,在合作伙伴层面,哪些是最亲密的合作伙伴,是否有分类分类?
A:当时,华为向原子基金会捐赠了鸿蒙系统,成为OpenHarmony。各厂商围绕OpenHarmony制作了许多行业发行版本,华为本身就是Harmony OS,深开鸿(华为、深圳国资委、中软国际合资)是开鸿OS,华为也投资了2000万鸿湖万联。分类不是华为主导的。首先,根据捐赠金额,其次是开源社区的贡献率。目前,华为的年贡献率已达95%以上,其次是深开鸿;其他后续制造商正在进行整个行业版本的适应和定制开发。目前,该项目尚未真正实施。深开鸿是从军工到工业再到教育的全行业版。去年交付的第一个版本是路鸿,后来向交通部报告,获得认可,要求全行业鸿蒙授权。和其他行业一起做行业定制。今年上半年,江苏省规划了11亿6+1个城市的生命线项目,将鸿蒙应用于城市解决方案。北方生态存在问题,南方GPU、由于芯片等的限制,很难着陆。
Q:鸿蒙系统会带来哪些产业变化?
A: 从国家、美国和冲突的角度来看,美国逐渐停止了全球系统的服务。中国必须根据国家安全开发自己的操作系统,以确保业务的顺利进行。从技术上讲,鸿蒙系统是一个万物互联的系统。连接越多,优势就越明显。有许多设备连接到智能城市、公园、交通和设备。传统的操作系统无法连接所有设备。第一个行业版的系统叫矿鸿,与山西签订了战略合作协议。地下有1400多个国外生产设备,设备协调度无法统一。设备主要通过矿鸿连接在一起,实现协同。鸿蒙系统是全社会发展的革命性突破,从智慧城市和千行百业都会有革命性的进步。
Q:鸿蒙作为一个单独的平台有多可能?是市场竞争还是国家指定?
A: 每个制造商都基于自己的设备建立了一个封闭的系统。小米和海尔正在建立一个基于白色家用电器的生态系统。从长远来看,它将成为国家层面的主流。首先,华为把鸿蒙捐给了国家,国家承担了政策的先导作用,这是大势所趋。其次,从生态的角度来看,华为的手机在芯片和软件上层层突破,华为的车载和手机发展顺利,鸿蒙在C端也有爆炸性增长。最后,从地缘政治的角度来看,中国将配合一带一路战略,鸿蒙将配合国家战略输出技术性的东西。
Q:深开鸿的收入模式是什么?
A: 目前销售license,开发维护设备,其次制造鸿蒙控制器等产品。例如,去年交付的江西高速公路通过鸿蒙控制器连接隧道内的所有设备。从长远来看,它还建立了一个物联网平台,将终端设备连接到平台上。该平台仍处于研发阶段,该平台是未来的主流方向。目前,产学研还处于投资阶段,为高校合作输出鸿蒙的能力也处于投资阶段。
Q:PC生态复杂。华为有鸿蒙PC的具体计划吗?
A: 从生态和技术的角度来看,我认为PC将是一个封闭的系统。与手机相比,其他制造商拒绝华为鸿蒙,小米和荣耀是基于传统安卓核心的手机系统。许多手机制造商也很难接受与华为兼容的系统。华为是鸿蒙最大的代码贡献者。华为是否会开放也是一个大问题。
Q:目前哪个行业鸿蒙落地快?
A: 深开鸿的第一个行业是煤矿,是华为自己主导的矿鸿。以煤矿为第一个试点,也算是顺利交付。
然后华为意识到了行业的不足,行业对鸿蒙的认可度较低。一是生态不成熟,二是底层南向生态有限。其他厂商没有看到华为鸿蒙在行业上的优势,比如海思的芯片制造和瑞信微的芯片供应。深开鸿去年在江西试点隧道,用鸿蒙控制器在隧道内进行温湿度传感器交互。
去年,深开鸿、华为和天津签署了协议。去年,支付宝、美团、京东等大型互联网公司与华为在终端领域签署了战略合作协议,从终端到行业。
Q:如何评价华为引进深开鸿、中软等客户的能力?
A: 首先是深开鸿,华为在这家公司的初始投资是5亿。R&D团队600多人,很多骨干都是华为带来的,R&D成本很高。目前盈利能力较弱,license和鸿蒙控制器的收入无法追平巨额研发投入。和其它厂商一样,软通动力,和中科创达这些都是华为的核心合作伙伴,除了润和都投资了2000万。目前,洪湖万联的商业市场并不乐观,他们的研发投资也很少。这些公司都是上市公司,在股市上是有利可图的(鸿蒙概念股)。他们之所以没有投润和,是因为润和做了支付系统,既支持安卓,也支持鸿蒙,这与原子基金会的概念不一致。此外,江苏无锡鸿湖万联总部,去年没有实际项目落地。
Q:华为会自己领导吗?
A: 华为肯定会在消费者领域占主导地位。所有华为鸿蒙的研发领域都在终端CBG领域,CBG的手机和车载都是主流。其次,在行业中,华为在企业中的业务将以生态的方式进行。场景多杂,华为无法定制千行百业,所以投资很多厂商做行业发行版。在华为试水之前,矿鸿投资了1万多研发,交付不理想,从投入产出比来看,也不会做主导,而是以投资的方式。
Q:芯片层面的问题和未来的发展方向和模式是什么?
A: 自成立以来,芯片本身海思半导体部分自用,另一部分采购。华为在地缘政治的影响下,一直在投入大量资金,过程任重道远。芯片制造尚未达到三星和台积电的水平。华为也在不断投资,并与中芯国际等生态制造商合作。MATE 60 如何生产PRO芯片暂时不方便透露,华为本人也没有公布,涉及商业秘密。
Q:小米厂商不需要鸿蒙是因为和谷歌签了协议吗?
A:小米与高通公司签署了一项协议,高通公司占有10多份股份,这应该是主要原因,而不是谷歌公司。其次,如果小米没有国有资产背景,它仍然不会使用鸿蒙系统。因为它不允许既成为裁判又被称为运动员。在车载方面,比亚迪从未使用过鸿蒙,制造商实际上拒绝了鸿蒙。
Q:PC上使用的鸿蒙系统和麒麟统信的产品有什么区别?
A: 首先,系统相对封闭。其次,鸿蒙是万物互联的系统,其优点是可以实现很多设备与PC的交互,只要是鸿蒙的终端。第三,生态还没有那么丰富,在用户体验上和WINDOWS有一定的区别。最后,鸿蒙是国内的操作系统,国家将控制安全。统信有自己的操作系统。如果鸿蒙PC能起床,应该是中国PC的主流。
Q:像软通动力这样的鸿蒙厂商,东方中科关于鸿蒙PC和平板的进展如何?
A: 目前,这方面还没有投资。华为拥有鸿蒙PC产品。华为在消费领域非常成熟,具备软件能力。例如,鸿湖万联最多将成为一名代理商或ISV合作伙伴。它不应该大规模投资。华为的Meta ERP是制定中软等公司作为代码外包公司,对系统代码有一定贡献。
Q:像瑞芯微这样的芯片层面是否存在适应问题?
A: 瑞信微和华为的适应性不多。目前,整个生产能力无法提供,将优先考虑内部使用。其他人在深开鸿和展览方面都有交流,但目前还不多。因为鸿蒙南投资需要大量的研发投资。其次,我们没有看到很多商机,制造商的投资更加谨慎。
Q:鸿蒙高清是否是落地的场景?
A: 当时,华为还在惠州建立了高清视频产业基地,包括华为和深圳政府在年底成立的生态服务公司。这是一个相对较好的切入点,是一个水平行业,做一个简单的适应工作没有问题。有一个问题,华为是否愿意开放鸿蒙的能力,如何开放,如何制定开放条件,其次,制造商将根据行业补贴和投入产出进入行权衡,如果各大厂商愿意投资,就会有一定的前景。产业链研究