投资建议:本土鸿蒙系统正迎来关键一年,相关公司有望实现超出预期的发展。
鸿蒙系统是一个真正意义上的跨终端操作系统。鸿蒙系统具有微内核、分布式、原子化服务等核心技术优势。微内核使其脱离终端设备计算能力的约束,各终端共享同一系统;分布式架构通过统一的通信机制大大提高各种设备的流通交互率;原子服务降低了应用部署障碍,实现了一次性开发和多端部署。鸿蒙系统的优势使其能够满足手机的需求PC、智能驾驶舱等消费电子产品的需求也可以满足交通、医疗、教育等B端垂直物联网设备的需求,统一C端和B端应用生态,为操作系统的发展带来新的革命。
2024年将成为本土鸿蒙的关键一年,鸿蒙本土应用有望迎来快速发展。在2023年9月的华为开发者大会上,原生鸿蒙生态建设正式宣布启动。原生鸿蒙系统将删除Android代码,不再与Android应用兼容,从而真正发挥鸿蒙系统的特点。2024年1月2日,余承东发布全体员工信,称2024年是本土鸿蒙的关键一年,华为将加快本土鸿蒙应用的发展,重点打赢技术基础和三方生态两大艰巨斗争。目前,京东、支付宝、爱奇艺等数百款国内领先应用已宣布启动鸿蒙本土应用开发,鸿蒙本土应用生态将进入快速发展阶段。
本土鸿蒙生态建设有望促进相关公司实现超出预期的发展。操作系统生态建设是一项复杂而艰巨的工作。华为通过开源联合建设,协调各行各业的力量,共同建设鸿蒙生态。根据鸿蒙官方网站的数据,截至2024年1月,中国软件国际、润和软件、软通动力、九联科技、拓展利率等公司的代码贡献位居行业前列,预计未来将超出预期。
风险提示:鸿蒙生态推广不如预期,鸿蒙技术迭代失误。