股票涨停是资金的碾压,根本不需要多个账户,更不用说自卖自买了。让股票涨停只需要一个条件,资金充足。
这与你有多少账户和你有多少钱无关。如果你把股价打到涨停,你需要能够横扫所有卖出的资金,把股价保持在涨停,你需要承受所有卖出的涌出。所谓倒拉、自卖自买,大多出现在庄家制造资金扫货、自拉自唱给散户的情况下。
关于涨停的资金操作逻辑有很多种,今天就多关注几点做一个详细的分析。
为什么股票会有涨停?
优秀的股票不一定需要交易限额,这已经在那些大白马股票中得到了验证。几乎所有市值较大的白马股在上涨过程中都很少有交易限额,但这并不影响它们的周期性飙升。
这说明股价的趋势性上涨其实和涨停不涨停没有必然联系。
交易限额背后的资本逻辑是短期市场芯片供需的不平衡,是资本扫描后芯片供应短缺的结果。当芯片很少,资金很多时,股价自然会出现交易限额。但如果我们放开限额,股价就不可能无休止地上涨。
原因很简单,因为当股价足够贵时,基金会恢复理性思维。交易限额实际上是短期芯片恐慌和市场追逐的行为,而引导这种行为的是扫描货物的基金。一旦交易限额出现,它将向整个市场发出几个非常明显的信号。
1、无论有多少筹码资金,目前的价格都是必要的。
每日限额释放的第一个信号是每日限额价格的强烈扫描。一旦每日限额出现,芯片的销售意愿实际上就会减弱。特别是对于散户投资者的心态,每日限额价格这么多大订单,是一种心理保护。芯片不愿出售,加上跟随资金排队等待进入,是每日限额的结果。
2、从价格上看,股价有进一步上涨的需求。
由于涨停板价格扫货,理论上意味着价格还有进一步上涨的空间。因为有买入的基金愿意买入,一旦价格更高,这些基金必然会继续以更高的价格抢筹。但实际情况也可能是涨停后开盘低,这是因为换手率太大,涨停当天买入的资金急于离开市场造成的。
3、有大量资金入场扫货,有主力干预。
我们都希望我们购买的股票有主要的基金运作,每日限额是一个标志性的信号。交易量,也是一个信号。股价的急剧上涨也是一个信号。与其他信号相比,大型基金进入扫描商品更为明显,代表股价在短期内吸引关注,具有一定的爆炸性力量。
4、代表赚钱效应开始出现,代表热钱会加速涌入。
资本追求的不一定是价值,而是赚钱。交易限额的意义在于,当天干预的所有资金都是浮动的。这种明显的盈利效应将使资金不断涌入,从而进一步推高股价。因此,每个有眼光的人都知道,一旦股价出现交易限额,就意味着股票很可能会加速启动。
为什么会有反向拉升的涨停?
现实中,很多涨停都有明显的倒置情况,从龙虎榜可以看出。有时候当天倒,有时候今天卖,明天高位买。
很多人都怀疑为什么资金会反向上涨,而不是单边扫货。其实追资金背后只有一个逻辑,就是以最低的成本推高股价。主力资金本身很聪明,懂得掌握人性,懂得如何操作对自己有利。
若进一步分析,将发现以下几点。
1、日限也必须放散户入场。
这可能会颠覆散户投资者的认知,但绝大多数交易限额都会让散户投资者进入市场。但散户投资者进入市场的价格是交易限额价格。在封板的那一刻,资金肯定会大量倒转,这就是为什么第一次打板的散户投资者会成交。
因此,散户投资者的参与率较低。当股价继续上涨时,越来越少的散户投资者愿意追逐高点,主要力量越来越难以发货。因此,绝大多数交易限额都有实体阳线,也有交易限额倒置的情况,是为了提高散户投资者的参与。
2、高位不会进一步增加仓位。
对于资金来说,当天最高的价格是涨停价。也就是说,当天在涨停板附近反转,回笼资金是稳定的。散户投资者总觉得资金想要筹码,但事实并非如此。
在资金启动之前,大部分筹码已经收集到位。当股价上涨时,资本成本越低越好。因此,如果条件允许,资金将选择以高价出售,以减少头寸。不要认为资金是一路扫货上涨的。否则,如果你在高水平上吃了很多筹码,你也会面临缺乏资金运营和出货困难的局面。
3、在涨停板上出货。
也许你不相信,但是很多基金都是在涨停板上发货的,尤其是一些炒板频繁的股票。涨停板的发货方式其实是倒置的。同时,用资金撤单挂单排队,让散户名单永远挂在前面。
这种看似老套的做法,其实已经应用到今天,极其普遍。资金在涨停板上反转,直到散户资金全部买入。
交易限额的逆转本质上是对资本运作的需求,这并不意味着股价不会继续上涨。当股价处于高位时,主要基金也会一步一步地观察。我们应该理解交易限额逆转的逻辑,但这并不意味着你是否会继续在交易限额和基金游戏中上涨。只要股价是正常的交易限额,后续上涨的可能性就会更大。