首先,华为鸿蒙概念股继续上涨
1月4日,智微智能6天5板,东方中科2连板。
华为执行董事余承东表示,2024年是鸿蒙本土的关键一年,将加快鸿蒙本土应用开发,为鸿蒙概念股提供上涨动力。
新闻方面,华为将于1月18日举办鸿蒙重要活动;华为鸿蒙新开发者预览版将于今年第一季度开放,进一步刺激相关股票的活动。
有关机构表示,鸿蒙C端有望全面推出,“纯血鸿蒙”PC和手机有望发布,政务、教育等相关行业初期有望大规模推出。
第二,鸿蒙不是主题,而是成长而具有高贝塔属性
1.国内软件端安全自主可控需求不断推进
2.消费电子端的生态互联需要国内系统来推广。比如目前各种APP都是基于Linux核心和AOSP代码,鸿蒙开发者应该重新设置一套。
3.行业需要鸿蒙系统的保障,如国内电力、媒体、能源、医疗等,生态系统正在逐步编织网络
4,HarmonyOS NEXT将于第一季度开放,不再与安装软件兼容,2024年将开启鸿蒙新生活。从小的阿尔法来看,华为影子和核心生态系统的合作伙伴应该与HarmonyOS合作 NEXT共同开辟了国内操作系统的新生态
华为将鸿蒙生态分为南生态和北生态。南连接设备与各种硬件平台兼容;北连接软件,提供接口,培育更多的软件应用,促进细分行业的数字化转型和物联网
三、鸿蒙的新炒作路线:
鸿蒙之前炒过很多次,主要有三个老领导:软通动力、润和软件、九联科技。他们的预期差异在于边际递减,有的甚至麻木了!
但需要注意的是,这一轮鸿蒙炒作出现了智微智能、智度股份、东方中科、亚华电子等一些新线索。
一旦一个题材产生了另一条线,就要引起重视,题材一直炒新不炒旧!
那么,鸿蒙产业链的目标应该如何选择呢?从技术底座和场景生态两个方面入手:
第一,鸿蒙技术底座:
技术底座:四大鸿蒙共建单位
1.九联开鸿(九联科技全资)⼦公司):华为机器人全场景硬件制造+鸿蒙2B生态系统核心服务商;
2)红湖万联(软通动力子公司):鸿蒙版PC合作伙伴;
3)润开鸿(润和软件)⼦公司):覆盖工业、教育、智慧城市等应用场景;
4)深开鸿(深圳国资委):中软国际(港股)是深开鸿的主要承载者。
第二,鸿蒙场景生态:
1)智能微智能:华为开源鸿蒙和AI PC核心目标,公司与中国软件国际强强联合,也是英特尔AIPC核心目标。公司将于1月10日至11日召开智能微工业代理大会,届时将与英特尔、中软、英伟达等行业合作伙伴合作,开源鸿蒙系列产品即将亮相。不仅是开源鸿蒙,还有AIPC。该公司开发了世界上第一款绿色PC。
与此同时,该公司也有望成为英特尔人工智能 PC核心目标。作为英特尔的核心合作伙伴,公司与英特尔在OPS终端、云终端、MiniPC、业务合作包括边缘服务器、边缘网关等产品,今年11月获得英特尔颁发的“AIGC工作站卓越发展奖”。
2)东方中科:政府鸿蒙核心目标,信创国家队保密领域,第一台鸿蒙平板电脑发布。公司依托中国科学院系统,拥有多项国家保密资质,业务涉及信息安全、虹膜识别、信创等。,并在华为鸿蒙系统的基础上打造了信创平板电脑。预计未来将在“鸿蒙”信创PC领域进一步合作。
3)智度股份:鸿蒙推广营销核心代理,鸿蒙最大受益者,商业模式和利润兑现清晰。公司是华为云的鲸鸿动能在中国「游戏、社交、工具、旅游」独家广告代理商等行业。
4)传智教育:鸿蒙教育培训。预计2024年鸿蒙相关岗位将增加100万,加上各大高校和互联网企业的人才需求,鸿蒙教育相关培训师将达到1000多万。
5)芯海科技:第一批HarmonyOS Connect ISV,为终端制造商提供HarmonyOS生态访问的多维、多层次的整体解决方案。宏蒙生态芯片的核心供应商,PD和应用于PC领域的第一代EC产品,已经实现了快速的体积,第二代EC /USBHub/ BMS 导入验证。
6)亚华电子:医院端鸿蒙化第一股,24Q1医院端鸿蒙版推出并全力推广。客户覆盖9500多家医院和460万张床位,市场份额居全国第一。
7)云鼎科技:矿鸿第一,山东国有资产,已推广到煤炭化工等细分场景。来自海涵财经