国内计算能力概念早盘逆市大幅上涨。个股方面，四川长虹、神州数码、寒武纪-U、拓息、同方股等个股涨幅超过3%。

其中，四川长虹盘中涨幅超过7%，收盘涨幅超过8%，再创新高。数据显示，四川长虹子公司华坤振宇是中国智能计算存储一体化计算能力行业的领先企业，后者是华为昆鹏生态链企业。

美国早就听说过人工智能芯片的切断，这对国内计算能力来说是一个很好的机会，特别是对华为计算能力系统，预计将显著受益。国泰君安认为，美国制裁或改变了中国人工智能芯片的模式，以华为为代表的国内人工智能计算能力预计将超过预期的发展。

细分龙头业绩持续高增长

计算能力相关的优惠政策也在不断出台。10月8日，工信部、网络安全信息委员会办公室、教育部、国家卫生委员会、中国人民银行、国有资产监督管理委员会联合发布了计算基础设施高质量发展行动计划，旨在加强计算、网络、存储和应用协调创新，促进计算基础设施的高质量发展，充分发挥计算能力对数字经济的驱动作用。

此外，根据工业和信息化部的数据，截至2023年6月底，我国数据中心机架总规模超过760万标准机架，计算能力总规模达到1970亿次/秒，近五年计算能力总规模年均增速近30%，存力总规模超过1080EB。

A股国内计算能力概念主要有两个方向，一是计算能力设备相关厂家，GPU企业主要包括景嘉微、寒武纪-U、龙芯中科、海光信息等；二是与华为相关的算力概念，包括神州数码、拓息、四川长虹等。

据数据宝统计，根据多家机构的一致预测，部分国内计算能力概念股的业绩预计将继续高增长。其中，海光信息、龙芯中科、中国长城、恒威科技、拓息机构一致预测，今年、明年、2025年净利润增长率均超过30%；紫光、中科曙光、景嘉微等未来三年净利润增长预计将超过20%。数据宝