1、国内卫星互联网市场正进入政策改革和加快建设的时期。卫星互联网具有覆盖面广、延迟时间低、网速高、成本低的特点，是实现6G天地融合、万物互联的关键。在大国之间，低轨卫星通信网络背后的空间资源和战略价值已成为必争之地。基于国际电信联盟（ITU)运营商必须在2年内发射10%的卫星，5年内发射50%，7年内完成“在有效期内先占先得”的新分配原则。如果不符合要求，则视为放弃相应的资源所有权。

评论：信达证券表示，随着卫星互联网在2020年首次被纳入新的基础设施范畴，卫星互联网已上升为国家战略项目，预计将迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。

2、工业和信息化部副部长徐晓兰表示，工业和信息化部将前瞻性地培育新轨道、新产业，重点关注通用人工智能等未来产业，加快技术迭代，促进技术产业化。加强企业科技创新的主要地位，形成以大企业为主力军、专业新中小企业、大中小企业整合发展、高度协调、创新链产业链资本链人才链深度整合发展生态，加快先进制造业集群、高新技术产业园、自主创新示范区建设。T将在全球范围内进行-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。

评论：浙商证券表示，海外大厂相继推出AIGC应用收费计划，AI+预计工业应用商业化进程将加快。一方面，国内大型模型监管政策不断完善，全面商业化时间逐渐接近；另一方面，国内软件制造商的大型应用产品在下半年密集发布，对人工智能应用的政策和需求共鸣持乐观态度。

3、近日，广东省7GW省管海上风电项目竞价确认落地。根据此前广东各地的竞争公示项目，包括湛江徐闻东一&2700MW(400MW+300MW)、阳江三山岛1234563GW(6*500MW)等。竞争要求中明确规定，需要在省发布开发建设计划后一年内完成批准，批准后两年内开始海上建设，开工后两年内完成全容量并网。此前，广东推出了2023年海风竞赛，共竞赛省管7GW+国管8GW(16GW)，明确了省管和国管海域规划。随着7GW省管海域竞赛的实施，广东海风进展加快。长江证券认为，随着限制性因素的解除，海风近期迎来了积极变化的拐点，项目推广明显加快。由于限制性因素，江苏省已全面推进2.65GW停工。大丰项目计划于10月中旬开工。国信850MW申请海洋宣传，射阳1GW项目获批。

评论:从产业链反馈来看，海风企业有望在10月份迎来出货交付的拐点，海风行业有望迎来beta机会，可以重点挖掘符合风电系统要求的目标。

【公司新闻】

1、南网储能(60095)：拟投资120亿元建设大理洱源抽水蓄能电站项目

2、隧道股份(600820)：项目中标33.45亿元

3、能辉科技(301046)：中标越秀新能源屋顶光伏工程设备及运维招标项目

4、协鑫能科(002015)：拟收购协鑫新能源子公司股权超过10亿元

5、创业黑马(300688)：与中国公共教育签订战略合作框架协议

6、华宇软件(300271)：与腾讯集团签署战略合作协议

7、思特奇(300608)：拟3000万-5000万元回购股份

8、海伦哲(300201)：顶航慧恒拟增持公司股份不少于3500万股

9、新大陆(000997)：前三季度净利润同比增长106%-133%

10、嘉美包装(002969)：前三季度净利润同比增长6655.34%-8325.19%

11、浙能电力(600023)：前三季度净利润同比增长1058.28%-1374%

12、林州重机(002535)：预计前三季净利润将同比增长763.87%~1179.81%

13、大唐发电(601991)：前三季度净利润同比增长265%-278%

14、香山股份(002870)：前三季度净利润同比增长55%-65%

15、山东黄金(600547)：前三季净利润预计增长73.17%-102.03%

16、集中车辆(301039)：预计前三季净利润同比增长228.00%-262.00%

17、诚益通(300430)：前三季度净利润同比增长65%-80%

18、穗恒运A(000531)：前三季度净利润同比增长814%-1016%

19、龙版传媒(605577)：前三季度净利润同比增长约26.26%

20、嘉友国际(603871)：前三季度净利润同比增长40%至60%

21、行动教育(605098)：预计前三季净利润将同比增加54.00%-86.00%

22、新铂股份(00303038)：前三季度净利润同比增长52.19%-76.02%

23、三星医疗(601567)：前三季度净利润同比增长99.54%至113.8%

24、燕塘乳业(002732)：前三季度净利润同比增长65%-85%

25、金钼股份(601958)：前三季度净利润23.37亿元 同比增140.11%