4月13日消息,天风证券(601162)分析师郭明錤发布最新博文,苹果计划在2026年或者2027年推出“Apple Glasses”智能眼镜。
博文表示苹果正在开发“超透镜”(metalens)技术,在未来设备中将替代塑料镜头盖。苹果计划将该技术最先应用于Face ID上,接下来是相机镜头和AR眼镜。
附郭明錤完整内容如下:
最新调查与预测摘要:
供应链预计将在2024年量产Apple的Metalens,预计用于取代iPad的Face ID Tx的塑胶镜头。
台积电与采钰为Apple的Metalens关键制程供应商。若考虑到Metalens对营收与利润的贡献,采钰为主要受益者。
若用于2024年iPad的Metalens顺利出货,则iPhoneFace ID预计将在2025或2026年(目前看后者可能性较高)也将采用Metalens。
Metalens相较既有塑胶镜头的优势为成本低与高度低。
从技术角度,继Face ID Tx后,Metalens在短期内可能会取代既有塑胶镜头的应用为Face ID Rx或ToF Tx/Rx。
考虑到制程与算法进展,Metalens就算要取代既有拍照相机的最低阶塑胶镜头,最快也要到2028–2030年。在可见未来,Metalens不会对既有塑胶镜头的规格升级趋势(如7P升级到8P、潜望镜等)有任何影响,但投资人需关注未来数年内Metalens将逐步取代既有塑胶镜头在3D感测的应用。
Apple发展Metalens的长期策略目标有3个:
(1)降低对既有塑胶镜头的依赖
(2)Metalens的技术与成本优势有利于产品设计与销售
(3)Apple预计最快在2026或2027年量产的Apple Glasses(非AR/MR头显)将大量应用Metalens。
眼镜类型的头戴显示器装置为Metalens的杀手应用。若眼镜类型的头戴显示器装置能取得成功,Metalens出货量有望将爆炸性增长。
目前歌尔股份(002241)为全球Metalens模组与贴合量产技术领先者,Apple若能带动Metalens应用趋势,则歌尔股份将是此趋势的主要受益者之一。
歌尔股份股票行情:
(诊股日期:2023-04-13)● 短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
● 中期趋势:有加速上涨趋势。
● 长期趋势:已有324家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据,持仓量总计9637.53万股,占流通A股3.20%
综合诊断:歌尔股份近期的平均成本为24.01元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。