蓝帆医疗拟定增募不超13.8亿元 2年前发31亿元可转债
2022-10-31 16:25:26
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蓝帆医疗拟定增募不超13.8亿元 2年前发31亿元可转债。北京10月31日讯今日,蓝帆医疗(002382)(002382.SZ)股价上涨,截至收盘报8.23元,涨幅1.35%。10月28日晚,蓝帆医疗
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  北京10月31日讯今日,蓝帆医疗(002382)(002382.SZ)股价上涨,截至收盘报8.23元,涨幅1.35%。

  10月28日晚,蓝帆医疗披露《2022年度非公开发行股票预案》,本次发行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  本次非公开发行采取询价发行方式,定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易,非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,按照公司截至2022年9月30日的总股本计算即为不超过3.02亿股(含本数)。

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过13.78亿元,扣除发行费用后将全部用于BA9自主生产项目、冠脉和结构性心脏病相关创新医疗(002173)器械临床研发项目、科创总部研发办公及配套项目及补充流动资金。

  目前本次发行尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

  公司控股股东为蓝帆投资,实际控制人为李振平。截至预案公告日,李振平直接持有公司298.05万股股份,持股比例0.30%,同时通过蓝帆投资(含蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户)间接持有公司2.69亿股股份,对应公司股权比例为26.74%。李振平通过直接和间接方式合计控制公司2.72亿股股份,控制公司股权比例为27.03%。按照本次非公开发行股份数量上限测算,本次非公开发行完成后,公司总股本至多将增加至13.09亿股,李振平可控制有表决权股份至少占到公司总股本20.80%,仍为公司的实际控制人。为保证公司控制权稳定,在本次非公开发行的发行环节,公司将结合市场环境和公司股权结构,对本次发行的单一认购对象(包括其关联方)认购的公司股份数量设置上限;同时,公司将要求本次发行的认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺。本次发行后公司控股股东、实际控制人的持股比例虽有所下降,但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  公司表示,通过本次非公开发行可以加速新产品研发和现有产品迭代,推动公司一系列重磅器械创新发展;增强公司资金实力,积极应对行业快速发展趋势并增强公司抗风险能力;进一步增强公司的国际竞争力。

  公司同日披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》显示,经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710号核准,公司向社会公开发行面值总额为31.44亿元可转换公司债券,期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币31.44亿元,实际募集资金人民币31.44亿元,扣除承销和保荐费用人民币2210.00万元后的募集资金人民币31.22亿元,另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币1412.94万元,公司实际募集资金净额为人民币31.08亿元。



 

蓝帆医疗股票行情:

(诊股日期:2022-10-31)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:已有93家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计4.06亿股,占流通A股40.58%

综合诊断:蓝帆医疗近期的平均成本为8.25元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。